2009年車用柴油機(jī)市場(chǎng)分析及2010年預(yù)測(cè)(一)

　　由于柴油機(jī)得天獨(dú)厚的節(jié)油性能、優(yōu)良的可靠性和比汽油機(jī)幾乎長(zhǎng)一倍的使用壽命，故在重、中型卡車上幾乎全部采用柴油機(jī)，在輕型卡車和客車上也多半采用柴油機(jī)。因此在商用車行業(yè)有句名言，“贏柴油機(jī)者贏天下”。2009年，在政府經(jīng)濟(jì)刺激政策和《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 》出臺(tái)等多重利好因素的帶動(dòng)下，中國(guó)汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了46.15%的銷量暴漲，并首次超越美國(guó)成為世界第一大汽車產(chǎn)銷國(guó)。商用車銷量也一舉突破300萬(wàn)輛大關(guān)，實(shí)際銷售331.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.39%，其中卡車銷售295.94萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)32.11%。在商用車特別是卡車市場(chǎng)的帶動(dòng)下，中國(guó)柴油機(jī)市場(chǎng)也出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年我國(guó)車用柴油機(jī)銷量達(dá)到305.13萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.91%。

　　那么，在2009年的中國(guó)車用柴油機(jī)市場(chǎng)上，到底是哪些機(jī)型、哪些企業(yè)表現(xiàn)突出?其突出的原因又是什么呢?新的一年已經(jīng)開始，2010年的中國(guó)車用柴油機(jī)市場(chǎng)又將怎樣?

　　1、2009年車用柴油機(jī)市場(chǎng)銷售態(tài)勢(shì)及特點(diǎn)

　　1.1 分月度銷售態(tài)勢(shì)及特點(diǎn)

　　圖表1：2009年車用柴油機(jī)分月度銷售態(tài)勢(shì)

　　注：本文圖表中的原始數(shù)據(jù)均來(lái)自中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(有專門標(biāo)注的除外)。

　　如圖表1，從分月度銷量環(huán)比走勢(shì)看，上半年呈現(xiàn)沖高回落，下半年除9月份銷量受國(guó)慶刺激而沖高外，其它5個(gè)月單月銷量則均在24～27萬(wàn)臺(tái)之間小幅波動(dòng);而從每月銷量同比看，上半年與下半年冰火兩重天，上半年各月同比漲跌互現(xiàn)，下半年各月銷量同比則出現(xiàn)井噴式升高，其原因是2008年下半年受國(guó)際金融危機(jī)的影響，卡車市場(chǎng)極度低迷造成當(dāng)時(shí)的柴油機(jī)銷量基數(shù)也很低。

　　1.2 分月度累計(jì)銷售態(tài)勢(shì)及特點(diǎn)

　　圖表2：2009年車用柴油機(jī)分月度累計(jì)銷售態(tài)勢(shì)

　　從圖表2分月度累計(jì)銷售態(tài)勢(shì)看，1至12月累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)率在逐漸增大。這與2009年卡車市場(chǎng)的走勢(shì)一模一樣。有關(guān)影響因素和深層分析后面將有詳述。

　　1.3 增長(zhǎng)率變化：4年來(lái)增幅首次超過(guò)重卡

　　在卡車的四大細(xì)分車型中，重卡的生產(chǎn)資料屬性最強(qiáng)，對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境最敏感，因此，當(dāng)某年宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、固定資產(chǎn)投資加快而商用車市場(chǎng)增長(zhǎng)時(shí)，則重卡增速一般遠(yuǎn)大于商用車中其它車型，而當(dāng)03年因非典、05年因國(guó)家宏觀調(diào)控、09年上半年因金融危機(jī)導(dǎo)致中國(guó)經(jīng)濟(jì)減速而造成商用車市場(chǎng)增幅回落時(shí)，重卡增長(zhǎng)下滑速度又遠(yuǎn)大于其它車型(如圖表3、圖表4)，如此2009年商用車市場(chǎng)及對(duì)應(yīng)柴油機(jī)增長(zhǎng)率超越重卡也就不難理解。

　　圖表3：2002年以來(lái)商用車、重卡與柴油機(jī)年銷量及增長(zhǎng)率

　　圖表4：2002年以來(lái)商用車、重卡與柴油機(jī)年銷量及增長(zhǎng)率變化圖

　　1.4 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化：低端輕型機(jī)成為市場(chǎng)增長(zhǎng)主力

　　圖表5：2009年車用柴油機(jī)平均每臺(tái)功率分月度變化情況

　　如圖表5，2009年度我國(guó)柴油機(jī)平均每臺(tái)功率均低于2008年度同期，特別是年初表現(xiàn)更甚。這主要因?yàn)?009年在汽車下鄉(xiāng)、以舊換新及優(yōu)惠補(bǔ)貼等激勵(lì)政策的刺激下，輕微型車市場(chǎng)火爆，而中重卡，作為生產(chǎn)資料屬性最強(qiáng)的車型，政策刺激和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對(duì)其效果是漸進(jìn)式的，因此其銷售態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)前低后高、逐步升溫的走勢(shì)也就在情理之中。

　　另?yè)?jù)車用柴油機(jī)聯(lián)合體分析師王俊波介紹，雖然2009年輕型柴油機(jī)全部實(shí)行國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)，但這一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行得并不嚴(yán)格，市場(chǎng)主銷輕型機(jī)大多為低端產(chǎn)品。比如主流企業(yè)中，錫柴低端柴油機(jī)CA4DX、CA4DW的銷量占到其全部銷量的48.88%;朝柴的低端機(jī)CY4100差不多占到總銷量的50%，高端3L柴油機(jī)CYQD32的銷量比重下降到10%左右。玉柴小缸徑的YC4108、YC4110機(jī)型銷量幾乎是YC4112機(jī)型的3倍。

　　2、2009年車用柴油機(jī)市場(chǎng)主要影響因素及分析

　　2.1 中國(guó)車用柴油機(jī)市場(chǎng)主要由商用車市場(chǎng)特別是卡車市場(chǎng)決定

　　據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年中國(guó)汽車的柴油化比重只有20.33%，但商用車采用柴油機(jī)的比例卻高達(dá)81.29%(對(duì)應(yīng)乘用車為0.78%)，而且商用車這一比例在逐年提高(如圖表6)。由此可知，中國(guó)車用柴油機(jī)市場(chǎng)完全由商用車市場(chǎng)決定。這一市場(chǎng)特點(diǎn)與歐洲有很大不同，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前歐洲汽車的柴油化率達(dá)55%，其中乘用車的柴油化比重接近45%。

　　圖表6：近幾年商用車中采用不同動(dòng)力車型的銷量(輛)及份額

　　如圖表7，由于商用車中的卡車所占份額高達(dá)89.31%，且卡車車型中中、重型卡車全部采用柴油機(jī)，輕型卡車也多半采用柴油機(jī)。相反，份額要低得多的客車上汽油機(jī)的采用率較高。因此，在某種意義上也可以說(shuō)，中國(guó)車用柴油機(jī)市場(chǎng)主要由卡車市場(chǎng)決定。

　　圖表7：2009年商用車中各細(xì)分車型銷量及所占份額

　　注：載貨車(老統(tǒng)計(jì)口徑:重+中+輕+微型)=貨車+貨車非完整車輛+半掛牽引車(新統(tǒng)計(jì)口徑)
　　客車(老統(tǒng)計(jì)口徑:大+中+輕型)=客車+客車非完整車輛　(新統(tǒng)計(jì)口徑)

　　2.2 經(jīng)濟(jì)探底回升是2009年卡車及柴油機(jī)市場(chǎng)逐月走高的主要原因

　　(1)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體回升向好

　　1月21日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了2009年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：

　　初步測(cè)算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)8.7%，增速比上年回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長(zhǎng)6.1%，二季度增長(zhǎng)7.9%，三季度增長(zhǎng)8.9%，四季度增長(zhǎng)10.7%(如圖表15)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長(zhǎng)4.2%;第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，增長(zhǎng)9.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長(zhǎng)8.9%。

　　圖表8：近三年中國(guó)GDP季度走勢(shì)圖，09年呈探底回升態(tài)勢(shì)

　　(2)投資、消費(fèi)及出口“三駕馬車”中僅出口繼續(xù)下降，且11月份開始由降轉(zhuǎn)升

　　投資持續(xù)快速增長(zhǎng)，涉及民生領(lǐng)域的投資增長(zhǎng)明顯加快。全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長(zhǎng)30.1%，增速比上年加快4.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)平穩(wěn)較快，部分產(chǎn)品銷售快速增長(zhǎng)。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額125343億元，比上年增長(zhǎng)15.5%;扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)16.9%，實(shí)際增速比上年同期加快2.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　進(jìn)出口總額全年下降，自11月份由降轉(zhuǎn)升。全年進(jìn)出口總額22073億美元，比上年下降13.9%。11月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月增長(zhǎng)9.8%，12月份增長(zhǎng)32.7%。全年出口12017億美元，下降16.0%;進(jìn)口10056億美元，下降11.2%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少994億美元。

　　2.3 政策利好是2009年輕微卡及輕型柴油機(jī)市場(chǎng)火爆的主要原因

　　眾所周知，2009年度《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 》細(xì)則中汽車下鄉(xiāng)、以舊換新及優(yōu)惠補(bǔ)貼等激勵(lì)政策主要針對(duì)輕微型車，縣域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展及農(nóng)村道路改善更是刺激了農(nóng)村低端輕微卡的市場(chǎng)需求，為此，各主要輕型柴油機(jī)企業(yè)重新制定生產(chǎn)計(jì)劃，著力研發(fā)和生產(chǎn)為經(jīng)濟(jì)性輕微卡配套的輕型機(jī)，從而使得低端輕型機(jī)成為2009年中國(guó)車用柴油機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主力。據(jù)車用柴油機(jī)企業(yè)信息聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(如圖表9)，2009年中國(guó)車用柴油機(jī)行業(yè)10家主要生產(chǎn)企業(yè)中的四缸中輕型機(jī)增長(zhǎng)率比六缸中重型機(jī)增長(zhǎng)率高了46個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖表9：2009年中國(guó)車用柴油機(jī)行業(yè)10家主要企業(yè)分機(jī)型銷量及市場(chǎng)份額增減狀況

　　注：本表中的原始數(shù)據(jù)均來(lái)自車用柴油機(jī)企業(yè)信息聯(lián)盟，統(tǒng)計(jì)中的10家企業(yè)是：
　　錫柴、大柴、東風(fēng)康明斯、玉柴股份、朝柴、濰柴、上柴、云內(nèi)、杭發(fā)、揚(yáng)柴。

　　3、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：冷暖不一，格局生變

　　按照中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)信息部的統(tǒng)計(jì)口徑，國(guó)內(nèi)車用柴油機(jī)廠家大致可以劃分為兩大派系，一是依托汽車母公司的發(fā)動(dòng)機(jī)廠家，如：一汽集團(tuán)的無(wú)錫柴油機(jī)廠(錫柴)、大連柴油機(jī)廠(大柴);中國(guó)重汽集團(tuán)的重汽濟(jì)南動(dòng)力有限公司(重汽動(dòng)力)、重汽杭州發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(杭發(fā));等等。它們的產(chǎn)銷量是按母公司統(tǒng)一口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)。二是獨(dú)立的發(fā)動(dòng)機(jī)廠家：如廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司(玉柴)、濰柴控股集團(tuán)有限公司(濰柴)、安徽全柴集團(tuán)有限公司(安徽全柴)、昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司(云內(nèi)動(dòng)力)、東風(fēng)汽車股份有限公司(東風(fēng)康明斯)、東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)公司(朝柴)，等等。它們的產(chǎn)銷量是單獨(dú)統(tǒng)計(jì)上報(bào)(如圖表10)。

　　但是，若按機(jī)型來(lái)分類，國(guó)內(nèi)車用柴油機(jī)廠家則可大致劃分為三大類型，一類是生產(chǎn)全系列機(jī)型的企業(yè)，以玉柴、錫柴和東風(fēng)康明斯為代表;一類是以生產(chǎn)中重型機(jī)(6缸)為主的企業(yè)，以濰柴、中國(guó)重汽(重汽動(dòng)力/杭發(fā))、上柴為代表;第三類是以生產(chǎn)中輕型機(jī)(4缸)為主的企業(yè)，以云內(nèi)、安徽全柴、朝柴、江鈴、楊柴、大柴等為代表。

　　圖表10：2009年中國(guó)車用柴油機(jī)22家生產(chǎn)企業(yè)銷量及市場(chǎng)份額增減狀況

      　(未完待續(xù))