2012年一季度國內(nèi)輕卡市場分析及預(yù)測

　　2012年一季度國內(nèi)輕卡市場發(fā)展態(tài)勢分析及預(yù)測

　　2012年前3個(gè)月，在以下因素的影響之下，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)全面下降。

　　1、一季度經(jīng)濟(jì)增速有所回落。國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值107995億元，同比增長8.1%，環(huán)比增長1.8%。GDP增長速度環(huán)比連續(xù)5個(gè)季度下降。

　　2、人民幣貸款增加、國內(nèi)資金層面有所松動(dòng)。表現(xiàn)有四，一是據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，今年1～3月份，我國新增人民幣貸款2.46萬億元，同比多增2170億元。二是中國人民銀行從2月24日起，下調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。三是國家對(duì)小微企業(yè)的金融支持力度將加大。四是中央人民政府允許地方政府借債，這使得地方政府在融資方面邁出了很大的步伐。

　　3、消費(fèi)品零售總額增速放緩。國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度國內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額49319億元，同比實(shí)際增長10.9%（上年同期16.3%）。

　　4、公路貨運(yùn)繼續(xù)保持快速增長。據(jù)交通部統(tǒng)計(jì)，2012年1～3月份，國內(nèi)貨運(yùn)量和貨物周轉(zhuǎn)量分別完成704680萬噸和126095369萬噸公里，同比分別增長13.6%和14.9%。

　　5、小微企業(yè)經(jīng)營狀況正在逐步改善。自去年10月份以來，一系列拯救小微企業(yè)的措施在今年一季度逐步到位，加上從今年起，小微企業(yè)3年內(nèi)免征包括稅務(wù)發(fā)票工本費(fèi)在內(nèi)的22項(xiàng)行政收費(fèi)。

　　6、受元旦、春節(jié)及上年經(jīng)濟(jì)狀況的影響，加上工廠開春企業(yè)遭遇招工荒，導(dǎo)致企業(yè)開工推遲。

　　7、油價(jià)大幅上漲。在不到3個(gè)月的時(shí)間里，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格先后自2月8日、3月20日起，每噸分別提高300元和600元。油價(jià)漲，運(yùn)費(fèi)未漲，致使部分在用車閑置，潛在用戶觀望。

　　8、全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤首次下降。國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1～2月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤6060億元，同比下降5.2%。這是自2009年11月以來首次出現(xiàn)負(fù)增長，其中，國有企業(yè)利潤降幅高達(dá)19.7%。

　　9、國內(nèi)城市對(duì)貨車限行呈現(xiàn)快速漫延之勢。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查，除北京、上海、廣州等一線大城市以外，煙臺(tái)、徐州、蕭山、九江等二三線城市也紛紛推出貨車限行的措施。

　　一  汽車產(chǎn)銷形勢分析

　　在上述多重因素的共同作用之下，2012年一季度，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷全面下降。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（下簡稱"中汽協(xié)"）最新統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)完成汽車產(chǎn)銷4784239輛和4792665輛，同比分別增長-1.83%和-3.40%。其中，商用車完成產(chǎn)銷1013083輛和1018956輛，同比下降均超過10個(gè)百分點(diǎn)，分別達(dá)到-11.40%和-10.60%，其中，卡車（含底盤、牽引車）完成產(chǎn)銷905155輛和909535輛，同比也有超過10個(gè)百分點(diǎn)的下降，分別增長-13.17%和-11.73%。

　　卡車細(xì)分市場銷量全面下降，其中，輕卡完成銷量490481輛，與上年同期522849輛相比，下降超過6個(gè)百分點(diǎn)，同比增長-6.19%，盡管如此，輕卡依然占據(jù)著國內(nèi)卡車市場半壁江山，份額達(dá)到53.93%，同比提升了3.18個(gè)百分點(diǎn)，份額的提升幅度高居卡車細(xì)分市場份額提升榜之首（詳見表1）。

表12012年1～3月份國內(nèi)卡車細(xì)分市場銷量情況單位：輛，%

　　二  輕卡行業(yè)競爭分析

　　中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的有輕卡銷量的企業(yè)有32家（與上年同期相同），累計(jì)銷量合計(jì)達(dá)到488500輛。其中，累計(jì)銷量在10萬輛以上的企業(yè)有1家--北汽福田，其累計(jì)銷量占到一季度輕卡總銷量的20%以上；累計(jì)銷量界于1萬～10萬輛之間的企業(yè)有11家，累計(jì)銷量合計(jì)達(dá)到317748輛，與上年同期433382輛相比，下降幅度高達(dá)26個(gè)百分點(diǎn)以上，達(dá)到-26.68%，市場占有率合計(jì)實(shí)現(xiàn)65.05%，同比下降17.86個(gè)百分點(diǎn)（詳見表2）。

　　從個(gè)體企業(yè)銷量同比情況看，前10強(qiáng)企業(yè)中，長城汽車、一汽解放、慶鈴汽車等3家企業(yè)累計(jì)銷量同比實(shí)現(xiàn)2位數(shù)的正增長；安徽江淮、江鈴汽車、金杯汽車等3家企業(yè)實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)的正增長；與此同時(shí)，北汽福田、南汽躍進(jìn)2家企業(yè)的累計(jì)銷量同比出現(xiàn)個(gè)位數(shù)的負(fù)增長；而東風(fēng)股份和山東凱馬2家企業(yè)的累計(jì)銷量同比出現(xiàn)2位數(shù)的負(fù)增長。

表2  2012年前3個(gè)月國內(nèi)輕卡企業(yè)銷量情況表單位：輛，%

　　受東風(fēng)銷量下降14.27%、北汽制造有限銷量下降超過50%兩家企業(yè)的拖累，2012年1～3月份，以東風(fēng)、江淮、長城、江鈴、慶鈴、一汽和北汽有限等7家傳統(tǒng)輕卡企業(yè)累計(jì)銷量合計(jì)達(dá)到217967輛，與上年同期基本持平，同比增長0.15%，市場占有率合計(jì)實(shí)現(xiàn)44.62%，同比有2.99個(gè)百分點(diǎn)的提升。

　　2012年1～3月份，由農(nóng)用車轉(zhuǎn)型生產(chǎn)輕卡的企業(yè)幾乎占據(jù)輕卡市場的半壁江山。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，以福田、金杯、躍進(jìn)、凱馬、唐駿歐鈴、力帆、南駿、飛蝶、大運(yùn)、一拖、華山、新龍馬、王牌等13家由農(nóng)用車轉(zhuǎn)型的輕卡企業(yè)，輕卡累計(jì)銷量合計(jì)實(shí)現(xiàn)235686輛，同比增長-6.00%，市場份額接近半數(shù)，達(dá)到48.25%，同比小幅提升0.28個(gè)百分點(diǎn)。

　　在此類企業(yè)中，僅福田1家企業(yè)銷量的貢獻(xiàn)度就達(dá)到該類企業(yè)累計(jì)銷量總數(shù)的一半。中國重汽、五征飛蝶和一拖等3家企業(yè)的累計(jì)銷量同比實(shí)現(xiàn)2位數(shù)的正增長，金杯銷量實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)正增長，此外的其余企業(yè)銷量出現(xiàn)全面下降，其中，華山、力帆、凱馬和新龍馬等4家企業(yè)的輕卡銷量同比下降在20%以上，華山的下降幅度甚至接近50%。由此可見，在刺激政策退出和市場需求下降之后，該類企業(yè)的輕卡經(jīng)營出現(xiàn)了分化，且呈現(xiàn)加速之勢。

　　三  輕卡市場特點(diǎn)分析

　　2012年前3個(gè)月，國內(nèi)輕卡市場呈現(xiàn)以下7大特點(diǎn)：

　　特點(diǎn)之一，輕卡銷售低速發(fā)展，但繼續(xù)獨(dú)霸卡車市場半壁江山，且有小幅提升。

　　特點(diǎn)之二，傳統(tǒng)輕卡企業(yè)銷量與市場份額實(shí)現(xiàn)雙增長。而由農(nóng)用車轉(zhuǎn)型企業(yè)銷量下降加快，但卻占據(jù)著輕卡市場近半數(shù)的市場份額，此類企業(yè)中個(gè)體企業(yè)分化加劇。

　　特點(diǎn)之三，中高端品牌輕卡銷量保持增長。

　　品牌銷售方面，整體輕卡市場的蕭條，甚至連國產(chǎn)品牌輕卡也未能幸免。在統(tǒng)計(jì)到的國內(nèi)7大主流輕卡企業(yè)31個(gè)子品牌中，今年前3個(gè)月累計(jì)銷量超過上年同期的品牌數(shù)量僅占到統(tǒng)計(jì)到的品牌總數(shù)的三分之一（詳見表3）。其中，福田旗下銷量超過上年同期的子品牌最多，4個(gè)，分別是馭菱以及中高端輕卡--捷運(yùn)、TX和CTX；東風(fēng)、躍進(jìn)、金杯和江淮等各有2個(gè)。

表3  2012年1～3月份國內(nèi)部分品牌輕卡銷售情況表單位：輛，%

　　分別是東風(fēng)工程車與高端輕卡凱普斯達(dá)，躍進(jìn)小虎與鉆卡，金杯之星與金騏，駿鈴與帥鈴等，此外還有一汽通用旗下的金鈴等，其余20個(gè)品牌的輕卡銷量均未能超過上年同期（詳見表3）。

　　特點(diǎn)之四，大噸位段輕卡銷量下降速度放慢

　　在國內(nèi)整體市場需求下降的情況下，輕卡各噸位段累計(jì)銷量均未能超過上年同期水平。三大噸位段輕卡銷量均出現(xiàn)個(gè)位數(shù)下降，其中，大噸位段輕卡（4.5噸<總質(zhì)量≤6噸）銷量下降速度最慢（-2.93%）、中間噸位段輕卡（3.5噸<總質(zhì)量≤4.5噸）下降速度最快（-7.17%）。占有率方面，低噸位段輕卡（1.8噸<總質(zhì)量≤3.5噸）的市場份額接近60%，達(dá)到57.55%；大噸位段輕卡超過10個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到12.25%。份額同比方面，大噸位段輕卡小幅提升0.46個(gè)百分點(diǎn)，其余2者均有0.2個(gè)百分點(diǎn)以上的下降（詳見圖表1）。

　　特點(diǎn)之五，國內(nèi)車企掀起逆勢突圍戰(zhàn)

　　面對(duì)年初以來嚴(yán)峻的商用車市場，車企們通過各種舉措，以圖實(shí)現(xiàn)逆勢突圍。在這場突圍戰(zhàn)中，東風(fēng)、福田、江鈴、江淮、解放、中國重汽等國內(nèi)企業(yè)都拿出了"八仙過海"之"術(shù)"。諸如降價(jià)促銷、用戶答謝、產(chǎn)品推介、購車送禮、與媒體合作等。其中，舉辦活動(dòng)種類、場次最多當(dāng)屬北汽福田；降價(jià)活動(dòng)時(shí)間最長非江鈴莫屬，其促銷活動(dòng)貫穿一季度始終（詳見表4）。與此同時(shí)，降價(jià)促銷成為2012年一季度輕卡市場亮點(diǎn)之一。在今年旺季不旺的季節(jié)里，幾乎所有主流輕卡企業(yè)都在不同區(qū)域開展著這一活動(dòng)，如一汽解放旗下的解放財(cái)富版3300、498排半廂式運(yùn)輸車、4×2富貴藍(lán)色駿威、4×2J6L新款平板運(yùn)輸車、解放駿威4×2倉柵式運(yùn)輸車等多個(gè)系列車型參與降價(jià)，降價(jià)幅度在4000～5500元不等。

　　特點(diǎn)之六，升級(jí)版新品推出步伐加快

　　市場需求蕭條，加速了企業(yè)推出新品的步伐。與以往有所不同的是，今年一季度或2012年全年，推出的新品以升級(jí)版居多。如一汽通用今年強(qiáng)勢推出了"解放2012"、"解放2012-501"、"解放2012霸鈴"、"解放2012金鈴"等4款全面升級(jí)的車型。3月27日，一汽通用新一代解放高端輕卡--L330樣車下線，該車駕駛室采用輕量化、通用化、系列化的全新設(shè)計(jì)，配裝大柴CA4DD柴油機(jī)，國Ⅳ排放，整車操控性、NVH性能達(dá)到了國內(nèi)一流水平。

　　除上所述，目前計(jì)劃推出新品的其它企業(yè)稱均有升級(jí)版新品，且均將在年內(nèi)推出。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，東風(fēng)、江淮和江鈴等企業(yè)均有此類計(jì)劃。一是江淮，該公司即將推出的窄體版、長軸距版和康明斯動(dòng)力的江淮帥鈴Ⅲ，"六大升級(jí)、百項(xiàng)增值"、檔次全面提升的江淮鈴以及汽油版江淮好運(yùn)等。二是東風(fēng)，該公司計(jì)劃于上半年推出的搭載新款3.9升康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)的N系列3.8～5.2米軸距的新品，以及歐Ⅳ排放、具有轎車和高檔MPV品質(zhì)及舒適性的東風(fēng)御風(fēng)。三是江鈴即將推出的N800JMC輕卡，該車是在凱運(yùn)、凱銳同一平臺(tái)研發(fā)，在技術(shù)和外觀上均優(yōu)于前款，外形尺寸為5995×2030×2316mm，質(zhì)量參數(shù)分別為：總質(zhì)量5495kg，整備質(zhì)量為2755kg，載質(zhì)量235kg，有單排帶臥和雙排兩種，發(fā)動(dòng)機(jī)采用JX4D24A4H，排量為2.4L，最大功率為90kw，目標(biāo)市場為高端輕卡市場。

　　特點(diǎn)之七，出口繼續(xù)快速增長海外基地建設(shè)加速

　　盡管國內(nèi)市場不盡如人意，然而國產(chǎn)輕卡出口卻實(shí)現(xiàn)繼續(xù)快速之勢。國內(nèi)主流輕卡企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年1～3月份，國內(nèi)7大品牌主流輕卡企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)輕卡出口15798輛，與上年同期10977輛相比，增長速度超過40%，達(dá)到43.92%。其中，鄭州日產(chǎn)尼桑、福田、躍進(jìn)和江淮等4大品牌的輕卡出口同比增長在70%以上，出口同比出現(xiàn)下降的企業(yè)僅有江鈴和解放2家（詳見表5）。

表5  2012年1～3月份國產(chǎn)品牌輕卡出口情況表單位：輛，%

　　今年一季度，在國產(chǎn)輕卡出口加快之時(shí)，國內(nèi)輕卡車企也加快了海外產(chǎn)能基地的建設(shè)步伐。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，前3個(gè)月，有2家企業(yè)在海外建輕卡生產(chǎn)基地。一是東風(fēng)汽車在泰國設(shè)立裝配廠生產(chǎn)輕型商用車，初期年產(chǎn)能為5000輛，該公司計(jì)劃通過在泰國設(shè)立裝配廠，利用未來東盟經(jīng)濟(jì)共同體間互免關(guān)稅優(yōu)惠待遇，向周邊的老撾、柬埔寨、緬甸和馬來西亞市場出口輕型商用車。二是福田汽車，該公司去年在肯亞設(shè)立KD工廠，總投資5000萬美元，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為1萬臺(tái)。工程分二期，一期工程將于今年5月竣工，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為3000輛，二期工程計(jì)劃2013年年底建成。初期工廠將主要生產(chǎn)奧鈴和歐馬可，隨后將全系車型引入肯尼亞；2012年3月28日，該公司宣布正式成立肯尼亞銷售有限公司，從而達(dá)到拓展肯尼亞市場，擴(kuò)大市場份額之目的。

　　展望二季度

　　展望二季度，國內(nèi)市場輕卡總銷量有望實(shí)現(xiàn)48.50萬輛，同比約有3%左右的下降。作出這樣的預(yù)測，主要基于以下幾個(gè)方面的考慮。

　　首先，興修水利資金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金以及國家對(duì)夏糧的補(bǔ)貼款等都將于二季度逐步到位，由此將帶來通過性工程車、小規(guī)格自卸車、混凝土攪拌車、混凝土泵車等多種工程車需求量的上升。

　　其次，隨著夏季的來臨，北方地區(qū)蔬菜、瓜果將大量上市，農(nóng)村運(yùn)輸市場將快速活躍起來；同時(shí)，隨著天氣的轉(zhuǎn)暖，飲品進(jìn)入銷售旺季，由此帶來市場需求量的上升。

　　第三，隨著天氣的轉(zhuǎn)暖，保障性住房、房屋裝修等進(jìn)入旺季，由此將帶來城市短途運(yùn)輸市場的活躍。

　　第四，隨著一系列扶持政策的逐步到位，小微企業(yè)的經(jīng)營狀況將得到改善，就業(yè)率有望止降回升。

　　與此同時(shí)，一季度影響市場發(fā)展因素的續(xù)存，將繼續(xù)困擾二季度輕卡市場的發(fā)展，諸如，成品油價(jià)格，物、原材料、人力資源、運(yùn)輸成本等均居高不下，以及經(jīng)濟(jì)增速下降導(dǎo)致的居民收入增長緩慢，消費(fèi)力下降等，都將致使市場需求繼續(xù)處于低位運(yùn)行，使眾多潛在用戶繼續(xù)觀望。