2012年一季度國內(nèi)改裝車市場分析及預(yù)測

　　一 影響因素分析

　　（一）宏觀環(huán)境方面

　　1 一季度經(jīng)濟增速有所回落。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值107995億元，同比增長8.1%，環(huán)比增長1.8%。

　　2 人民幣貸款增加、國內(nèi)資金層面有所松動。表現(xiàn)有四，一是據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，今年1～3月份，我國新增人民幣貸款2.46萬億元，同比多增2170億元。二是中國人民銀行從2月24日起，下調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點。三是對小微企業(yè)的金融支持力度加大。四是中央人民政府允許地方政府借債，這使得地方政府在融資方面邁出了很大的步伐。

　　3 國家和地方對水利投資的規(guī)模空前。2012年，中央水利投資會超過1400億元，地方除海南以外的30個省計劃投資水利的總額合計達到4847.03億元。全年水利總投資共計達到6247.03億元，同比增長86.98%。調(diào)查顯示，今年2月份新開工項目中的農(nóng)田水利新開工項目領(lǐng)先，然后依次是市政、保障房、公路、鐵路、商品房、礦山等。

　　4 公路貨運繼續(xù)保持快速增長。據(jù)交通部統(tǒng)計，2012年1～3月份，國內(nèi)貨運量和貨物周轉(zhuǎn)量分別完成704680萬噸和126095369萬噸公里，同比分別增長13.6%和14.9%。

　　5 固定資產(chǎn)投資回落。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，一季度，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）47865億元，同比實際增長18.2%，增速比上年全年回落2.9個百分點。

　　6 油價大幅上漲。在不到3個月的時間里，國內(nèi)汽、柴油價格先后自2月8日、3月20日起，每噸分別提高300元和600元。油價漲，運費未漲，致使部分在用車閑置，潛在用戶觀望。

　　7 國內(nèi)部分地區(qū)對改裝車及專用車市場清理整頓。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年前3個月，國內(nèi)有5個地區(qū)先后對該類市場進行了整頓。一是深圳市，該市于元月份成立自卸車行業(yè)協(xié)會，會員企業(yè)達116家，要求3月1日前，自覺將下屬泥頭車車廂切割至1米1的標(biāo)準(zhǔn)高度。二是廣州市，該市元月份設(shè)計出泥頭車貨廂容積從現(xiàn)在的18立方米減少到12立方米的初步標(biāo)準(zhǔn)，并加裝GPS系統(tǒng)，下半年將開始對現(xiàn)有車輛進行改裝。三是山東省東明縣，該縣對?；愤\輸車進行整頓，70余部?；愤\輸車被吊銷營運資格。四是河北唐山市，該市共對全市16個縣(市)、區(qū)的41家危險貨物運輸企業(yè)進行了高標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)場檢查，3家危險貨物運輸企業(yè)已被停業(yè)整頓。五是湖北省十堰市，該市3月15日起，掀起了為期半月的對轄區(qū)內(nèi)非法拼裝車行為的集中整治，關(guān)停非法拼裝車企業(yè)30家，下達限期停止經(jīng)營活動通知書27份。

　　8 執(zhí)行"工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)【2011】632號"文，自2012年2月1日至6月30日，工信部和交通部開展為期5個月的商品車運輸車集中整治。

　　9 新修訂并由國務(wù)院發(fā)布、自3月1日起開始實施的《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，提出2012年在京津冀、長三角、珠三角等重點區(qū)域以及直轄市和省會城市開展細顆粒物(PM2.5)與臭氧等項目監(jiān)測，等。

　　10 高鐵項目部分"叫停"，鐵路投資"受阻"；工程建設(shè)少，許多工程仍處于停工狀態(tài)?，F(xiàn)在很多高鐵項目及道路修建項目暫停，再加上國家推行房屋限購令，許多項目暫緩建設(shè)等。

　　11 越來越多的城市加入到對貨車限行的行列。據(jù)相關(guān)部門調(diào)查，除北京、上海、廣州等一線大城市以外，煙臺、徐州、蕭山、九江等二三線城市也紛紛推出貨車限行的措施。

　　（二）汽車領(lǐng)域方面

　   1 自2月1日起，設(shè)計總質(zhì)量大于3.5噸的重型商用車輛從公告源頭開始執(zhí)行燃料消耗量限值。

　　2 執(zhí)行"工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)【2011】632號"文，工信部對不符合要求的公告車型暫停銷售。在2012年發(fā)布的3批（第233、234、235批）公告中，就有兩批公告對不符合要求的公告車型暫停銷售。分別是公告第233批，工信部給予了398家企業(yè)共計2760個不符合相關(guān)規(guī)定的公告產(chǎn)品為期6個月暫停銷售，其中涉及到的改裝類貨車企業(yè)272家，在該類企業(yè)此批總計被暫停銷售的1401個公告車型中，半掛車就達1288個。公告第234批，工信部給予了149家企業(yè)572個產(chǎn)品公告暫停銷售，其中涉及到的貨車類改裝車企業(yè)114家，在該類企業(yè)此批總計被暫停銷售的297個產(chǎn)品中，集裝箱半掛車就多達152個，在該批公告中，工信部同時撤消了溧陽二十八所系統(tǒng)裝備有限公司和四川嘉寶汽車有限責(zé)任公司2家民用改裝車企業(yè)包括指揮車、通訊車、自卸車在內(nèi)11個公告產(chǎn)品。

　　3 主機廠與改裝車企業(yè)合作方式發(fā)生變化，也將影響到2012年專用車市場。據(jù)了解，中國重汽今年就大、小委改政策進行了調(diào)整；2月13日，陜西重汽召開2012專用車企業(yè)銷售精英培訓(xùn)會，對2012年相關(guān)的專用車政策調(diào)整作出通報；北奔表示可視情況進行調(diào)整，等。

　　4 除了市場不景氣，消化庫存成為眾多廠商和經(jīng)銷商的重要任務(wù)之一，也影響到了新增需求量的增加。

　　二 銷量分析

　　在上述多重因素的共同作用之下，2012年1～3月份，國內(nèi)改裝類貨車/專用汽車市場累計銷量低于上年同期水平，且有超過24個百分點的下降。

　　中國汽車工業(yè)協(xié)會(下簡稱"中汽協(xié)")統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年1～3月份，國內(nèi)改裝類貨車/專用汽車完成銷售222042輛(二類底盤+主機廠銷售的專用汽車)，比上年同期(292252輛)增長-24.02%，低于卡車市場（=貨車+半掛牽引車+"貨非"--中汽協(xié)統(tǒng)計口徑，下同）增速(-11.73%)-12.29個百分點。在卡車市場中的比重為24.41%(相當(dāng)于卡車專用化率，不足30%)，低于上年同期（28.36%）3.95個百分點。

　　其中，二類底盤銷售130527輛(=中汽協(xié)統(tǒng)計的"貨非")，同比增長-13.31%，在卡車（909535輛）市場中的占有率達到14.35%，比上年同期（18.15%）低3.80個百分點。

　　主機廠銷售的專用汽車(專用作業(yè)車+專用貨車)為91515輛，與上年同期(105232輛)相比，出現(xiàn)2位數(shù)下降，同比增長-13.04%，低于"卡車"增速(-11.73%)1.31個百分點，在卡車（909535輛）市場中的占有率達到10.06%，低于上年同期占有率（10.21%）0.15個百分點。

　　三 市場特點分析

　　特點之一，銷量出現(xiàn)20%以上的下降，速度僅次于國內(nèi)重卡市場。

　　特點之二，個別品種專用車需求量急增

　　整體蕭條下的專用車市場，個別品種卻呈現(xiàn)快速增長。其中，排在首位的當(dāng)屬礦用自卸車，據(jù)不完全統(tǒng)計，今年前3個月，國內(nèi)7家企業(yè)接到的礦用自卸車訂單量達到2776輛，如若加上沒有統(tǒng)計到的，則一季度礦用自卸車的訂單量至少在3000輛以上。其中，同力重工1600輛、宇通重工268輛、北方重工218輛、安徽華菱400輛、中國重汽140輛、一汽解放100輛、福田諸城廠50輛，等。

　　排在第二位的是郵政專用車。據(jù)不完全統(tǒng)計，一季度開瑞汽車、中國重汽和長安汽車等3家企業(yè)僅接到的郵政專用車的單批訂單量就分別達到了20000臺、536臺和400臺。

　　環(huán)衛(wèi)車排位第三。據(jù)不完全統(tǒng)計，年初以來，國內(nèi)接到的環(huán)衛(wèi)車訂單總量合計超過1000輛，其中，單批訂單超過10輛的訂單就有13單。分別是遼寧省政府549臺、沈陽市政府175臺、鄭州109輛、四川德陽91輛、上海86輛、江鈴改裝車40輛、萬州50多輛、南京純電動環(huán)衛(wèi)車40輛、馬鞍山25輛等。

　　此外，今年一季度，湖北程力集團公司僅中標(biāo)的灑水車、運油車就達600臺，等。

　　特點之三，主機廠、貨車類改裝車企、工程機械商爭相角逐專用車市場

　　卡車市場需求下降，加速了企業(yè)開拓專用車市場的步伐。其中不乏主機廠，如中國重汽、北汽福田、東風(fēng)和陜汽等，貨車類改裝車企業(yè)，如中集凌宇。相比之下，工程機械企業(yè)僅針對礦用自卸車所舉辦的活動規(guī)模之大、范圍之廣，歷史同期罕見。

　　不完全統(tǒng)計顯示，一季度主機廠、貨車類改裝車企業(yè)僅針對專用車市場開展的促銷活動就有7個場次，創(chuàng)歷年一季度新高。一是東風(fēng)股份1月16日在隨州；二是東風(fēng)商用車公司2月25日在浙江金華；三是時代汽車3月3日在山東省諸城市；四是中集凌宇聯(lián)合歐曼、遵義鑫鑫大堯汽貿(mào)3月12日在遵義；五是中國重汽濟南商用車3月20日起在青海省江倉地區(qū)巡展5天；六是中集凌宇聯(lián)合陜汽、洛陽佳一機電3月11日在天津；七是中國重汽福建海西3月23日在福州，當(dāng)場采購數(shù)量超過1000輛等。

　　就在這些主機廠和改裝廠拼殺專用車市場之時，工程機械廠商采用組合式產(chǎn)品銷售和組合式金融支付的營銷模式也加入到該類市場的角逐中，如三一重工、中聯(lián)重科等。進入2012年，中國重汽集團青島重工本年度專用車產(chǎn)銷目標(biāo)鎖定18000輛。2月27日，中聯(lián)重科發(fā)布公告稱，將在長沙投資設(shè)立全資子公司中聯(lián)重科環(huán)衛(wèi)機械有限公司，注冊資本為人民幣21億元，中聯(lián)重科持有環(huán)衛(wèi)機械公司100%股權(quán)。

　　就在該類企業(yè)布局專用車產(chǎn)業(yè)的同時，此類企業(yè)還掀起了開拓專用車市場浪潮。與主機廠與改裝車貨車企業(yè)所進行的相比，工程機械廠針對礦用自卸車市場所舉辦的活動，更勝一籌。據(jù)不完全統(tǒng)計，宇通重工、同力重工均有針對性的促銷活動的開展，而且范圍之廣、規(guī)范之大歷史罕見，成就一季度國內(nèi)汽車市場一大亮點。

　　為了決戰(zhàn)2012，陜西同力重工股份有限公司自2月起，開始實施"新交車培訓(xùn)"政策，客戶自己要求參加培訓(xùn)漸成氣候，僅3月中下旬，應(yīng)客戶要求舉辦的培訓(xùn)就達8個場次。為了保持市場份額不下滑，從2月16日開始，同力重工先后在包頭、銀川、烏海、西寧、榆林等區(qū)域舉行授旗和宣誓儀式，啟動了在各區(qū)域的"暖春"行動。

　　為了決戰(zhàn)2012，3月4日，史無前例的車輪戰(zhàn)--宇通重工礦車"春雷計劃"啟動，從內(nèi)蒙古東勝--第一站起，途經(jīng)過山西大同、寧夏大武口、山西朔州、山西孝義、陜西神木、內(nèi)蒙古烏海，等，該公司僅此次一輪的"車輪戰(zhàn)"，合計獲得的礦用自卸車訂單量就達到了268輛。

　　此外，據(jù)不完全統(tǒng)計，中國重汽僅針對礦用自卸車市場舉辦的促銷活動也有2個場次，一是3月18日，中國重汽2012年新款礦山霸王推介會及客戶答謝會在銀川舉行，現(xiàn)場訂購礦山霸王車輛達到80余臺。二是3月31日，中國重汽特種車公司在洛陽欒川縣聯(lián)合合譽汽車銷售有限公司舉行30工程車及60礦用自卸車產(chǎn)品推介會。

　　特點之四，產(chǎn)能擴張步伐大幅放慢

　　國內(nèi)經(jīng)濟增速下降，市場需求放緩，產(chǎn)能擴張的步伐也隨之放緩。據(jù)不完全統(tǒng)計，2012年前3個月，又有5家企業(yè)新開工建設(shè)貨車類專用車生產(chǎn)基地。一是于3月18日開工的湖北福田專用車二期工程，總投資30億元，項目將于2013年底在湖北省棗陽市建成年產(chǎn)3萬輛改裝車年產(chǎn)能；二是3月15日正在建設(shè)的河北路坤電動車輛有限公司電動清潔車項目，總投資2.05億元，建成年產(chǎn)新能源環(huán)保清潔專用車5000臺；三是3月26日，湖北世紀(jì)中遠車輛與東風(fēng)汽車聯(lián)合打造的年產(chǎn)5萬輛微型專用車生產(chǎn)基地簽約；四是于1月13日開工的梁山華野重工項目的首期工程，總投資4.0億元，建成混凝土攪拌車、自卸車及散裝水泥罐車以及生產(chǎn)混凝土泵車生產(chǎn)基地；五是3月18日，武威市政府與山西承泰專用車制造有限公司簽約，總投資9500萬元，建成年產(chǎn)3000臺專用車年產(chǎn)能。

　　四 展望年內(nèi)市場

　　展望年內(nèi)后三個季度，基于國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，加上隨著夏季的到來，各類工程建設(shè)、房屋建設(shè)與裝修、北方瓜果蔬菜與飲料等進入旺季，都將帶來相關(guān)領(lǐng)域運輸量的上升，外加以下因素的共同影響，預(yù)計2季度，國內(nèi)專用車總銷量將在一季度銷量的基礎(chǔ)實現(xiàn)9.5%以上的增長，有望實現(xiàn)24.3萬輛；全年預(yù)計達到87.6萬輛，同比增長約-2%左右。

　　影響年內(nèi)改裝類貨車、專用車市場發(fā)展，除了一季度續(xù)存的因素之外，還有以下幾個方面：

　　1 全年經(jīng)濟增速將呈現(xiàn)回落態(tài)勢。國務(wù)院總理溫家寶3月5日在作政府工作報告時說，今年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長7.5％，這是我國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)預(yù)期增長目標(biāo)8年來首次低于8%。

　　2 物流專用車方面，影響因素有四。首先，今年中國物流業(yè)發(fā)展增速將放緩趨穩(wěn)，預(yù)計本年度社會物流總額和物流業(yè)增加值的增幅將在11%和13%左右，社會物流總費用與GDP的比率將維持在18%左右。其次，本年度萬村千鄉(xiāng)市場工程任務(wù)的完成。2月24日發(fā)布的"財辦建[2012]22號"《財政部辦公廳商務(wù)部辦公廳關(guān)于2012年開展萬村千鄉(xiāng)市場工程有關(guān)問題的通知》要求：浙江、山東、湖北、四川、河南、安徽、吉林等7省要在本省2011年銷售額居前8名的大型流通企業(yè)中，集中資金支持2～3家企業(yè)進入農(nóng)村。第三，關(guān)于物流業(yè)"國九條"的工作開展仍被認(rèn)為是今年物流行業(yè)的重中之重，其也必將惠及到中重型專用車市場。比如，關(guān)于開展收費公路專項清理工作將會持續(xù)到今年的5月31日，等。第四，交通部加大甩掛車運輸推廣力度。

　　3 工程用車方面，影響因素有5：一是2012年度保障性安居工程的完成，在本年度保障性安居工程700萬套住房中，今年將有500萬套建成。二是城市輕軌的建設(shè)。據(jù)了解，國家發(fā)改委已經(jīng)批準(zhǔn)29個城市的地鐵和輕軌，僅這些城市軌道交通的投資就有1.2萬億元。三是西部大開發(fā)、東北老工業(yè)基地改建、西氣東輸、南水北調(diào)、高速鐵路、公路建設(shè)等國家重點在建工程的實施。四是鐵路固定資產(chǎn)投資將大幅下降。據(jù)鐵道部，2012年鐵道部安排全國鐵路固定資產(chǎn)投資5000億元中的4000億元用于基本建設(shè)投資，同比略有減少，更是低于2010年7000億元水平。五是房地產(chǎn)調(diào)控繼續(xù)從嚴(yán)。根據(jù)中央精神，2012年將繼續(xù)堅持房地產(chǎn)調(diào)控政策不動搖。

　　4 市政用車方面，影響因素有3：一是各地淘汰"黃標(biāo)車"力度的加大。如廣東省2012年將拿出12億元來補貼淘汰黃標(biāo)車；天津、大連、石家莊、青島等地也針對黃標(biāo)車的淘汰制定了明確的時間表，等。二是新版空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布與實施，帶來環(huán)保型，如清潔能源和新能源專用車等市政專用車新的更新量。如按照部分中心城市的計劃，2012年北京市計劃環(huán)衛(wèi)電動車2000輛；武漢推廣新能源車將購100輛電動環(huán)衛(wèi)車。三是"國發(fā)〔2011〕9號"文，國務(wù)院批轉(zhuǎn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門《關(guān)于進一步加強城市生活垃圾處理工作意見的通知》的執(zhí)行，等。

　　5 礦用自卸車方面，基于2012年國內(nèi)水利、煤炭、鐵礦石、有色金屬、冶金等行業(yè)將繼續(xù)保持增長，由此將帶來超過1.2萬輛礦用自卸車的年新增需求量。