11月牽引車：銷量翻倍增 解放\重汽\陜汽居前三；紅巖暴漲8.66倍

受行業(yè)高度關(guān)注、作為重卡行業(yè)最大細(xì)分市場(chǎng)的牽引車，歷來受到行業(yè)的高度關(guān)注。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年11月牽引車銷售4萬輛（開票數(shù)據(jù)，非終端實(shí)際銷量數(shù)據(jù)，下同），同比增長(zhǎng)111%，跑贏重卡大盤；環(huán)比下降22%，跑輸重卡大盤。

2023年1-11月牽引車?yán)塾?jì)銷售47.8萬輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)72%。也跑贏今年1-11月重卡大盤。

那么2023年11月牽引車市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？現(xiàn)進(jìn)行扼要分析。

特點(diǎn)一：同比大漲跑贏、環(huán)比跑輸重卡大盤

表1，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年11月牽引車銷量同環(huán)比與重卡大盤比較：

上表可見，今年11月牽引車銷售4.0萬輛，同比增長(zhǎng)111%，跑贏今年11月重卡大盤57%的增速54個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比下降22%，跑輸今年11月重卡大盤環(huán)比-10%的增速近12個(gè)百分點(diǎn)，說明今年11月牽引車市場(chǎng)發(fā)展速度同比明顯快于重卡大盤，是推動(dòng)今年11月重卡大盤同比增長(zhǎng)的主要力量，但環(huán)比是遏制今年11月重卡大盤環(huán)比增長(zhǎng)。

同比大漲主要去年11月銷量基數(shù)太低；環(huán)比下降主要是今年10月銷量基數(shù)高，另外就是今年“雙11”后，牽引車訂單明顯減少。

特點(diǎn)二、1-11月各月累計(jì)同比依次呈現(xiàn)“2連降”和“9連漲”，且增幅呈現(xiàn)“節(jié)節(jié)攀升”之態(tài)勢(shì)

截圖1,2023年1-11月各月牽引車?yán)塾?jì)銷量及同比（來源：公開數(shù)據(jù)）

上圖可見，2023年1月牽引車同比增長(zhǎng)-43%，1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng)-8%，1-3月累計(jì)同比增長(zhǎng)21%，1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng)37%，1-5月累計(jì)同比增長(zhǎng)45%、1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng)47%、1-7月累計(jì)同比增長(zhǎng)47%；1-8月累計(jì)同比增長(zhǎng)53%；1-9月累計(jì)同比增長(zhǎng)63%；1-10月累計(jì)同比增長(zhǎng)70%；1-11月累計(jì)同比增幅達(dá)到72%。

可見今年1-11月各月累計(jì)同比依次呈現(xiàn)“2連降”和“9連漲”，且增幅呈現(xiàn)“節(jié)節(jié)攀升”之態(tài)勢(shì)，這種現(xiàn)象在之前同期的牽引車市場(chǎng)史上從未出現(xiàn)過，因此成為2023年1-11月牽引車市場(chǎng)的一個(gè)明顯特征。

據(jù)分析主要原因有：

一是去年1月和2月份牽引車市場(chǎng)幾乎未受疫情影響，銷量基數(shù)較大，而今年1月和2月受春節(jié)假期影響，牽引車銷量基數(shù)不高，因此出現(xiàn)1-1月和1-2月同比連降的現(xiàn)象；1-11月后期的幾個(gè)月，在去年同期受疫情影響較大，銷量基數(shù)低，加之新基建項(xiàng)目逐漸啟動(dòng)，導(dǎo)致今年下半年銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，因此出現(xiàn)了累計(jì)同比“9連漲”、且漲幅呈現(xiàn)穩(wěn)步升高的現(xiàn)象。

特點(diǎn)三、11月銷量居近5年同期第三，屬于中等水平；1-11月累計(jì)銷量居近5年同期第四，屬于中下等水平

截圖2，近5年11月及1-11月牽引車銷量、同比（數(shù)據(jù)來源：公開信息）

根據(jù)截圖2數(shù)據(jù)：

2023年11月牽引車銷售4.0萬輛，低于疫情之前的2019年11月份5.5萬輛的銷量，在近5年同期中居第三，屬于中等水平；

2023年1-11月牽引車?yán)塾?jì)銷售47.8萬輛，但仍然低于疫情之前的2019年1-11月份的51.87萬輛的銷量，在近5年同期中居于第四，居于中下等水平。

也就是說，今年11月份牽引車市場(chǎng)表現(xiàn)不是太好，并差于疫情之前的同期水平，主要是今年11月制造業(yè)的大環(huán)境不是太寬松（今年11月制造業(yè)PMI指數(shù)為49.4%，低于榮枯線，且比今年10月還要差），導(dǎo)致各行業(yè)對(duì)牽引車的需求減少。

而今年1-11月牽引車銷量均居近5年同期第四，仍沒有恢復(fù)到疫情之前的正常水平，均屬于較為低迷的狀態(tài)。

根據(jù)調(diào)研分析主要原因有：

一是1-11月經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍然缺乏有效的內(nèi)生動(dòng)力。

由于之前疫情和當(dāng)前國內(nèi)外多重因素的影響，目前我國經(jīng)濟(jì)基本面尚處于恢復(fù)之中。比如經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域通常所說的“投資、出口和消費(fèi)”是促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“三駕馬車”，目前都還缺乏有效的催生動(dòng)力。

牽引車作為生產(chǎn)資料，與經(jīng)濟(jì)大環(huán)境關(guān)聯(lián)度較高，因此目前市場(chǎng)對(duì)牽引車產(chǎn)品的需求仍未達(dá)到全面復(fù)蘇的時(shí)期。

二是牽引車市場(chǎng)之前的“車多貨少”矛盾依然存在。

由于前期國六切換等影響導(dǎo)致市場(chǎng)透支，目前市場(chǎng)上車輛供過于求的現(xiàn)象依然突出；加之目前企業(yè)效益普遍不好，企業(yè)輸出的貨源不多，因此對(duì)車輛需求不足；因此目前牽引車市場(chǎng)“車多貨少”的矛盾依然存在。

三是庫存車大量擠壓，以低價(jià)賤賣到二手車市場(chǎng)，沖擊了新的牽引車市場(chǎng)。

四是目前中長(zhǎng)途公路貨運(yùn)價(jià)格依然不高，卡友們獲得利潤(rùn)的空間不大，購買新車的能力不足，購買新車的愿望也不強(qiáng)烈。

四是新能源牽引車市場(chǎng)“不給力“，不但沒有起到支持大盤增長(zhǎng)的作用，反而拖累了牽引車整體市場(chǎng)。

特點(diǎn)四：11月解放奪冠、重汽、陜汽分列二三；TOP10同比均增長(zhǎng)，紅巖暴增8.66倍領(lǐng)漲

表2，2023年11月牽引車銷量TOP10排行（數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)）

上表顯示，在2023年11月牽引車銷量top10中：

---解放銷售8206輛，居第一，同比增長(zhǎng)83%，跑輸大盤，市場(chǎng)占比20.51%；

---重汽銷售7754輛，同比增長(zhǎng)144%，跑贏大盤，市場(chǎng)占比19.38%；

---陜汽集團(tuán)銷售6984輛，居第三，同比增長(zhǎng)72%，跑輸大盤，市場(chǎng)占比17.64%；

---東風(fēng)汽車銷售5690輛，居第四，同比增158%，跑贏大盤；市場(chǎng)占比14.22%；

---福田汽車銷售5238輛，居第五，同比增長(zhǎng)143%，跑贏大盤，市場(chǎng)占比13.09%；

---其余企業(yè)銷量均在2000輛以下。

---TOP10同比均增長(zhǎng)，上汽紅巖暴漲8.66倍領(lǐng)漲（866%）。

特點(diǎn)五：1-11月重汽、解放、陜汽居前三；TOP10同比均增長(zhǎng)，江淮領(lǐng)漲

表3，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年1-11月牽引車銷量top10排行：

上圖表顯示，2023年1-11引車市場(chǎng)TOP10累計(jì)銷量、同比及占比：

---解放銷售11.78萬輛，同比增長(zhǎng)94%，跑贏大盤，市場(chǎng)占比24.64%，表現(xiàn)突出，居第一；

---重汽累計(jì)銷售11.53萬輛，同比增長(zhǎng)95%，跑贏大盤，市場(chǎng)占比24.12%，居第二；

---陜汽累計(jì)銷售7.91萬輛，同比增長(zhǎng)63%，跑輸大盤，市場(chǎng)占比16.55%，居第三；

---東風(fēng)汽車?yán)塾?jì)銷售5.77萬輛，同比增長(zhǎng)60%，跑輸大盤，市場(chǎng)占比12.08%，居第四；

---福田汽車?yán)塾?jì)銷售5.66萬輛，同比增長(zhǎng)43%，跑輸大盤，市場(chǎng)占比11.82%，居第四；

---大運(yùn)重卡累計(jì)銷售2.26萬輛，同比增長(zhǎng)48%，跑輸大盤，市場(chǎng)占比4.73%，居第六；

---其余車企累計(jì)銷量均在8000輛以下，市場(chǎng)占比均小于2%；

---TOP10同比均增長(zhǎng)，其中江淮領(lǐng)漲（167%）。

總之，在2023年1-11月牽引車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，解放、重汽、陜汽居前三；TOP10同比均增長(zhǎng)，江淮領(lǐng)漲。