中國(guó)重汽在香港發(fā)行27億元企業(yè)債券

        經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，中國(guó)重汽（香港）有限公司（“中國(guó)重汽”，股票代碼3808）已于2010年10月29日成功向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行27億元兩年期的人民幣企業(yè)債券，成為首家在港發(fā)行人民幣企業(yè)債券的大型中資背景非金融企業(yè)。市場(chǎng)對(duì)本次發(fā)債反應(yīng)非常熱烈，認(rèn)購(gòu)金額達(dá)到68億元人民幣，為發(fā)行額的2.5倍。它不僅為中國(guó)重汽(香港)有限公司的發(fā)展開(kāi)辟了新的低成本融資渠道, 同時(shí)也為人民幣國(guó)際作出了積極貢獻(xiàn)。

        本次債券的票面息率為2.95厘，每半年付息一次。債券發(fā)行日為2010年10月29日，利息支付日為由2011年4月29日起的每年10月29日及4月29日。中國(guó)重汽是次發(fā)行債券集資所得將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。中國(guó)銀行（香港）有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司和中國(guó)工商銀行（亞洲）有限公司獲委任為是次發(fā)債的聯(lián)席簿記管理行及聯(lián)席牽頭行。

        中國(guó)重汽董事局主席馬純濟(jì)先生指出：“中國(guó)重汽自2007年實(shí)現(xiàn)主業(yè)紅籌上市以來(lái)，受益于香港資本市場(chǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速，核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng)。我們很高興成為首家在港發(fā)行人民幣企業(yè)債券的大型中資非金融企業(yè)，發(fā)行本次債券能夠有效拓寬公司多元化的融資渠道，滿足業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需要，降低財(cái)務(wù)成本，并進(jìn)一步提升本公司在香港資本市場(chǎng)的企業(yè)形象。這次發(fā)債獲得了內(nèi)地監(jiān)管機(jī)構(gòu)的鼎力支持，對(duì)此我們表示衷心感謝。”

        三家聯(lián)席簿記管理行均表示，中國(guó)重汽在香港發(fā)行人民幣債券，是大型中資背景企業(yè)擴(kuò)寬海外債務(wù)融資渠道的創(chuàng)舉，同時(shí)標(biāo)志著香港人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展邁向新里程，有助于鞏固香港作為國(guó)際金融中心的地位，具有積極的影響和深遠(yuǎn)的歷史意義。

        中國(guó)重汽（香港）有限公司連同母公司中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司是中國(guó)最大的重型汽車生產(chǎn)基地。是中國(guó)最早設(shè)計(jì)、制造重型汽車的企業(yè)。近十年來(lái)，特別是2007年香港紅籌上市以來(lái)，企業(yè)綜合實(shí)力明顯増強(qiáng)。面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，企業(yè)變壓力為動(dòng)力，變挑戰(zhàn)為機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)，苦練內(nèi)功，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、質(zhì)量提升、精益管理、節(jié)能環(huán)保、資本運(yùn)作等方面取得顯著成績(jī)。2009年，在全球重卡行業(yè)產(chǎn)銷大幅下滑的情況下，中國(guó)重汽（香港）有限公司連母公司產(chǎn)銷重型汽車12.5萬(wàn)輛，同比増長(zhǎng)11.2%。今年截止10月26日，產(chǎn)銷重型車已突破16萬(wàn)輛。提前兩個(gè)月超額完成全年計(jì)劃。近日，中國(guó)重汽（香港）有限公司又進(jìn)行了新的產(chǎn)業(yè)重組，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步擴(kuò)大，開(kāi)始向全系列商用車制造商發(fā)展。特別是通過(guò)與德國(guó)曼集團(tuán)在資本技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)戰(zhàn)略合作。使之國(guó)際影響力進(jìn)一步提高。是次在港發(fā)行人民幣債券，將為中國(guó)重汽(香港)限公司的快速發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力。