2013年第一季度輕卡市場分析與預(yù)測

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　　一、產(chǎn)銷形勢分析

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年1～3月份，國內(nèi)輕卡完成產(chǎn)銷487298輛和490696輛，同比分別增長-0.60%和-0.16%，雙雙未能達到上年同期水平，且略有下降。在卡車（含底盤、半掛牽引車）市場的占有率超過半數(shù)（詳見圖1），達到55.44%，同比增長1.40個百分點。

　　最近四年來，國產(chǎn)輕卡在卡車市場的占有率呈逐年攀升之勢，且一直占據(jù)著卡車市場半壁江山。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年、2011年和2012年，分別達到50.76%、53.04%和55.78%。

　　輕卡細分，輕卡整車完成銷售471453輛，增長2.62%，占有率超過60%，達到60.73%；輕卡底盤完成銷量19243輛，同比下降超過40個百分點，達到-40.01%，占有率同比下降6.90個百分點，達到17.68%（詳見表1）。輕卡專用化正向邊緣靠近。

　　分月走勢看，2013年元月和二月兩個月的銷量雙雙高于2012年同期，且低于2011和2010年同期水平；3月份，隨著市場旺季的到來，加上近兩年被壓抑的市場得到釋放，銷量高于2012年和2011年3月份，但與2010年同期相比，仍有791輛的差距（詳見圖2）。

　　二、輕卡競爭分析

　　2013年1～3月份，中汽協(xié)統(tǒng)計到的有輕卡銷量的企業(yè)有34家（比上年同期多3家）。其中，累計銷量在萬輛以上的企業(yè)14家（同比多2家），累計銷量合計達到448138的輛，市場份額合計超過90%，達到91.33%。

　　在前10強企業(yè)中，北汽福田以超過10萬輛的銷量，超過20%的市場占有率，繼續(xù)高居行業(yè)榜首。江淮以超過6萬輛的銷量和12.35%的市場占有份額位居第2。東風(fēng)、江鈴和金杯居分列第3～5位，南汽、長城、一汽、中興和凱馬位居第6～10位（詳見圖3）。

　　與上年同期相比，行業(yè)第1～3位企業(yè)沒有變化；江鈴、南汽、一汽和中興，分別由上年同期的行業(yè)第5、第7、第10和第11位，分別升至今年一季度的行業(yè)第4、第6、第8和第9；而金杯、長城、凱馬和慶鈴，分別由上年同期的行業(yè)第4、第6、第8和第9位，降至2013年一季度的行業(yè)第5、第7、第10和第11位（詳見圖3）。

　　銷量方面，南京汽車領(lǐng)銜增幅最高企業(yè)，東風(fēng)下滑幅度最大。一汽和中興同比實現(xiàn)2位數(shù)增長。

　　在11～20位企業(yè)中，慶鈴汽車退出前10。力帆、重慶長安和重汽集團等由于上年基數(shù)小，一季度輕卡銷量同比均實現(xiàn)了高速增長，增速分別高達145.45%、72.78%、444.75%和279.88%等（詳見圖4）。

　　三、輕卡市場特點及原因分析

　　（一）市場特點

　　2013年一季度，國內(nèi)輕卡市場呈現(xiàn)4大特點：

　?。?）市場仍在低位運行，且未能達到上年同期水平，但繼續(xù)占據(jù)卡車市場半壁江山，份額實現(xiàn)小幅上升。

　?。?）輕卡生產(chǎn)企業(yè)增多，但強者恒強，非主流輕卡企業(yè)銷量呈現(xiàn)高速增長。

　?。?）生產(chǎn)集中度進一步提高。40%企業(yè)的銷量占據(jù)總銷量的90%以上。

　?。?）新品推出步伐繼續(xù)加快。2013年以來，盡管市場銷量不盡如人意，但企業(yè)在新品推出和產(chǎn)品戰(zhàn)略調(diào)整等方面的競爭卻非常激烈。不完全統(tǒng)計顯示，一季度，國內(nèi)又有11款輕卡新品新鮮出爐，與上年同期5款相比，推出速度繼續(xù)加快。

　　江鈴：江鈴的輕卡陣營有凱銳、凱威、凱運、順達幾大系列。其中，凱運、順達是基于五十鈴100P平臺的產(chǎn)品系列，而凱威則是一款中卡產(chǎn)品，凱銳系列為高端輕卡。面對江淮新帥鈴、日產(chǎn)凱普斯達等新一代高端輕卡，江鈴又推出了自主研發(fā)的窄體版凱銳800，造型與五十鈴700P、江淮新帥鈴的窄體版非常接近，搭載采用福特技術(shù)2.4L全新柴油發(fā)動機，有2750mm和3360mm兩個軸距。

　　福田：2013年福田將原來的歐馬可C280、歐馬可C380、歐馬可A三大系列，重新劃分為1系、3系、5系三個系列，以康明斯ISF2.8、ISF3.8發(fā)動機、采埃孚變速器為標(biāo)準(zhǔn)配置，重新明確其高端定位，并以噸位細分為滿足城市、城際、城郊高效物流需求的三大產(chǎn)品系列。目前，歐馬可1系、3系和5系的銷量比例為4:3:3。1系的銷量份額較穩(wěn)定，而3系和5系還有很大的增長空間。未來，5系將進一步轉(zhuǎn)向中卡市場，這也是歐馬可品牌未來的拓展方向，2014年，歐馬可產(chǎn)品線的中卡比重將從目前的20%增至40%。

　　慶鈴：慶鈴五十鈴的輕卡產(chǎn)品線有100P、600P兩個系列，以及700P中卡系列，全部使用五十鈴商標(biāo)。其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和配套零部件也都來自于日本五十鈴體系，其價格很高，堪稱輕卡中的貴族。以單排欄板式輕卡為例，配備4JB1發(fā)動機的100P輕卡的價格在8.9～12.1萬元之間，配備4KH1發(fā)動機的600P輕卡的價格在10～14萬元之間。雖然產(chǎn)品的穩(wěn)定性相對較高，但高出自主品牌同級別產(chǎn)品近一倍的價格，也使得慶鈴的銷量和市場占有率逐年下滑。

　　江淮：2013年，江淮帥鈴對旗下產(chǎn)品的駕駛室、發(fā)動機、底盤等進行了全面升級，這些產(chǎn)品將垂直切換以往的帥鈴Ⅰ、帥鈴Ⅱ、帥鈴Ⅲ車型。3月22日，高端輕卡--全新帥鈴上市，至此，新帥鈴已有窄體、中體、寬體三個輕卡系列和1個中卡系列，軸距覆蓋2490～5300mm。在動力方面，新帥鈴在保留了4DA1發(fā)動機，新增加了康明斯、納威司達邁斯福兩大發(fā)動機系列，形成了由7款發(fā)動機構(gòu)建的動力陣營，覆蓋了2.8L～4.8L中輕卡全功率段。4款駕駛室、7款發(fā)動機，再搭配不同的底盤，江淮帥鈴可以形成數(shù)十款甚至上百款不同車型的產(chǎn)品陣容，成為市場上車型種類最多、品種最豐富的高端輕卡品牌。

　　南京依維柯：1月8日，南依高端輕卡"超越"珠海上市，并細分為窄體、中體和寬體三大系列，指導(dǎo)價為9.68萬～11.8萬元。2013年，"超越"高端輕卡的國內(nèi)銷售目標(biāo)為5000輛，形成了高端、中端、低端完整的輕卡產(chǎn)品體系。海外銷售市場上，南依已經(jīng)與歐、美、亞、非四大洲簽署了合作協(xié)議（訂購了超越系列車型2000輛），并在與俄羅斯的銷售協(xié)議上實現(xiàn)五年內(nèi)銷售30000輛。

　　東風(fēng)股份：換帥之后的東風(fēng)股份2013年將對現(xiàn)有東風(fēng)輕卡車型進行全面升級，涉及東風(fēng)凱普特、東風(fēng)多利卡、東風(fēng)福瑞卡、力拓等四個品系近20個升級項目，同時還將推出全國首款全天候商用車--配裝前后夜視儀，配備集收音機、媒體播放、一鍵呼叫等于一體的MP5娛樂等高端轎車的配置。3月13日，該公司針對城鎮(zhèn)用戶群體推出的全新車型、具有"三大"、"七器"的東風(fēng)第二代勁卡6款新品上市。

　　除上所述，就在今年一季度，一汽青島、一汽通用、上汽和大運等公司的輕卡新品也已現(xiàn)真身或雛形。

　　1月15日，一汽青島在青島推出了新產(chǎn)品--途V系列，天然氣全系車型，專用車，輕卡包括虎V，JL01兩大系列。3月份，一汽通用汽車新一代高端輕卡產(chǎn)品F330已成功完成了200萬公里的相關(guān)路試。

　　截止2013年元月中旬，上汽商用車代號為SV62輕卡產(chǎn)品的工程方案已完成，整車架構(gòu)和性能參數(shù)已基本制定，目前已開始零部件供應(yīng)商的定點工作。

　　3月29日，大運汽車全新卡車系列品牌"奧普力"發(fā)布，該系列包括奧普力輕卡490系列、4100系列、4102系列和奧普力中卡、奧普力4100系列自卸車、奧普力4102系列自卸車、奧普力4108系列自卸車。奧普力輕卡主要采用云內(nèi)及錫柴490/4100/4102中冷增壓發(fā)動機，貨箱4120mm/3820mm，上牌噸位1.75噸及N1類，配裝萬里揚525/535/6T-100變速箱，核心配置為目前輕卡市場上常見，全車標(biāo)配斷氣剎。

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　?。?）國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展依然低速運行。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值118855億元，按可比價格計算，同比增長7.7%。

　?。?）CPI、PPI、工業(yè)品出廠和購進價格低速發(fā)展。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2013年3月，我國居民消費價格（CPI）和工業(yè)品出廠價格（PPI）同比分別上漲2.1%和下降1.9%。一季度，工業(yè)生產(chǎn)者出廠和購進價格同比分別下降1.7%和1.9%。

　?。?）社會融資規(guī)模迅速擴大。中國央行公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年一季度我國社會融資規(guī)模為6.16萬億元，比上年同期多2.27萬億元。

　?。?）公路貨運量增速放慢。據(jù)交通部統(tǒng)計，2013年1～3月份，國內(nèi)貨運量和貨物周轉(zhuǎn)量分別完成778750萬噸和50847818萬噸公里，同比分別增長10.5%和12.3%。同比分別慢3.1和2.6個百分點。

　?。?）消費品零售總額增速放緩。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，一季度，社會消費品零售總額55451億元，同比實際增長10.8%，同比回落2.4個百分點，比上年全年回落1.9個百分點。

　?。?）固定資產(chǎn)投資增速放慢。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，一季度全社會固定資產(chǎn)投資58092億元，同比實際增長20.7%，增速與上年同期持平，增速比上年全年加快0.3個百分點。

　?。?）居民收入農(nóng)村快于城鎮(zhèn)。一季度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入7427元，實際增長6.7%。農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入2871元，實際增長9.3%。

　?。?）進出口保持小幅增長。海關(guān)總署統(tǒng)計，一季度進出口總值同比增13.4%，其中出口同比增18.4%，進口同比增8.4%。

　?。?）霧霾天氣促使各地加快了"黃標(biāo)車"限行和淘汰的步伐。如，上海下半年開始執(zhí)行國Ⅴ，四川成都、黑龍江伊春、河南咸陽等均加大淘汰"黃標(biāo)車"。

　?。?0）車輛排放升級的影響。如1月1日起開始執(zhí)行的天然氣國Ⅴ。由于企業(yè)和經(jīng)銷商沒有引進足夠重視，加上單車成本上漲2萬元左右，"氣質(zhì)"以及天然氣價格上漲的預(yù)期等，均影響到了中低端輕卡用戶的購車行為。

　　四、展望二季度

　　把脈二季度經(jīng)濟，國內(nèi)經(jīng)濟學(xué)家表示，二季度中國經(jīng)濟仍將延續(xù)"弱復(fù)蘇"。

　　進入二季度，興修水利資金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金以及國家對夏糧的補貼款等款項的到位，輕卡銷量有望回升。

　　其次，隨著夏季的來臨，北方地區(qū)蔬菜、瓜果將大量上市，農(nóng)村運輸市場開始活躍；天氣的轉(zhuǎn)暖，飲品進入銷售旺季，由此帶來市場需求量的上升。

　　第三，隨著天氣的轉(zhuǎn)暖，保障性住房、房屋裝修、棚戶改造等進入旺季，由此將帶來城市短途運輸市場的活躍。

　　第四，柴油車國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的預(yù)期。

　　此外，2013年中央一號文件提出，鼓勵和支持承包土地向?qū)I(yè)大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社流轉(zhuǎn)。作為新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，"家庭農(nóng)場"概念首次在中央一號文件中出現(xiàn)，伴隨我國"家庭農(nóng)場"的發(fā)展及城鎮(zhèn)化的進程，輕卡在農(nóng)村市場有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　應(yīng)該看到，"黃浦江死豬漂浮"事件和正在發(fā)生的"H7N9禽流感"疫情都癬導(dǎo)致相關(guān)農(nóng)民、相關(guān)商戶收入不確定性大幅增加，加之，新一屆政府嚴(yán)控公款消費，相關(guān)的公路運輸量也將下降。同時，除一季度影響因素持續(xù)發(fā)酵之外，以下因素也加大輕卡市場增長的不確定性。一是公安部掀起的自2013年4月1日長達6個月的貨車違法行為專項治理；二是5月1日起開始實施的新版《機動車強制報廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》等。

　　綜上所述，二季度國內(nèi)輕卡總銷量有望與上年同期持平，實現(xiàn)46.5萬輛，同比增長約-0.07%。
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