快遞產業(yè)混戰(zhàn)，未來或是零擔物流市場天下？

　　依照貨物重量來看，一般承載3噸以上貨物的為整車物流，3噸以下的為零擔物流，而零擔物流又可以細分為零擔物流(30KG～3000KG)和快遞(0～30KG)。

快遞行業(yè)發(fā)展方向多元化

　　全球&中國，物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　1.全球物流進入供應鏈物流階段，朝向第四方物流發(fā)展

　　20世紀60年代末全球物流行業(yè)興起，這一階段主要是在生產企業(yè)內部運作，為實體分配階段;80年代，第三方物流逐步發(fā)展起來，生產企業(yè)開始嘗試將需要進行物流配送的貨物交托給第三方物流供應商，通過第三方物流供應商的倉儲、運輸外包，從而達到貨物的配送，進入綜合物流管理階段;進入21世紀，隨著第三方物流的成熟，供應鏈物流需求多樣化，第四方物流應運而生，其通過自身所擁有的信息技術、整合能力以及其他資源為生產企業(yè)提供完整的供應鏈解決方案，真正幫助企業(yè)實現(xiàn)降低成本和有效整合資源，物流行業(yè)進入供應鏈管理階段。在高新技術支持下，國外發(fā)達國家物流行業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟支柱產業(yè)，是提高經(jīng)濟效益、產業(yè)升級、企業(yè)重組的關鍵因素，也成為社會經(jīng)濟的基礎部分。物流行業(yè)作為一個系統(tǒng)化的整體正在極大地改變著目前的商務模式和生產模式，凸顯其在經(jīng)濟發(fā)展中的重要作用和不可或缺的戰(zhàn)略地位，具有普遍影響力。

　　2.我國物流業(yè)進入整合階段，企業(yè)加速合縱連橫強化自身核心競爭力

　　我國物流行業(yè)即將進入行業(yè)內部資源整合階段。目前，國內物流行業(yè)中，快遞行業(yè)發(fā)展已較為成熟，市場格局已初步顯現(xiàn);但零擔及整車行業(yè)的頭部企業(yè)市場占比整體偏低，尤其是零擔物流市場極為分散，行業(yè)在經(jīng)濟下行及同行業(yè)同質化競爭的多方壓力下，行業(yè)資源整合將是必然趨勢。更多的物流企業(yè)將通過投資、并購、重組的方式整合上下游產業(yè)鏈的資源，強化企業(yè)的核心競爭力。[page]

　　中國物流發(fā)展環(huán)境分析

　　1.政策驅動我國物流行業(yè)加速發(fā)展

　　近年來，隨著物流對國民經(jīng)濟的重要性日益凸顯，物流行業(yè)得到政府相關部門的重視，國務院、各部委，地方政府等陸續(xù)出臺物流業(yè)政策，支持物流行業(yè)發(fā)展。2017年相關政府部門制定積極的物流產業(yè)發(fā)展政策，以有效地引導和促進國內物流產業(yè)的發(fā)展。

　　2.中國物流行業(yè)保持平穩(wěn)增長，2016年行業(yè)總收入7.9萬億

　　2016年全國社會物流總額為229.7萬億，同比增長6.1%，增速比上年提高0.3個百分點;2013～2016年間全國社會物流總額呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。2016年全國社會物流總收入7.9萬億元，同比增長4.6%，2013～2016年間全國社會物流總收入增速回落。社會物流總收入增速要遠低于社會物流總額增速，說明物流行業(yè)將要進入存量市場，企業(yè)將朝著精細化運營、努力鍛造自身核心競爭力的方向演進。

　　3.基礎建設逐步完善，鏈接人口便捷，為嫁接多種商業(yè)模式提供可能

　　物流園是現(xiàn)代物流發(fā)展的重要標志，地方政府在不斷加大物流園區(qū)等基礎設施投資的同時，也大力支持現(xiàn)代物流企業(yè)采取多種途徑籌集資金，引導多元化市場主體進入到投資建設物流基礎設施的工作中來。截止2017年6月，我國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民人數(shù)達到7.5億人，滲透率為54.3%。越來越多的人連接到互聯(lián)網(wǎng)的主干道。用戶的使用行為，在互聯(lián)網(wǎng)積淀了大量用戶數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)為商業(yè)形態(tài)的變革和企業(yè)戰(zhàn)略的制定提供了強大而精準的底層支持。

　　4.物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等技術將革命性的為物流行業(yè)賦能

　　在信息技術不發(fā)達的年代，因為距離而產生的信息溝通阻礙讓物流行業(yè)呈現(xiàn)典型的串行任務結構。但隨著技術的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)技術讓龐大的物流資源得以被感知，云計算讓海量數(shù)據(jù)中那些隱藏的價值得以被發(fā)覺，人工智能則可以在數(shù)據(jù)價值的基礎上直接為業(yè)務甚至是行業(yè)賦能。物流行業(yè)正在插上數(shù)字力量的翅膀，形成多任務并行的結構模式，這將革命性的提升物流行業(yè)的效率。

　　5.易獲政策支持，難獲銀行認可，物流企業(yè)整體獲貸率<10%

　　我國物流行業(yè)發(fā)展速度雖快，但行業(yè)內一直面臨著巨大的融資難問題。我國物流企業(yè)的貸款融資需求每年在三萬億元以上，而目前能夠被傳統(tǒng)金融機構滿足的需求不足10%;僅物流運費墊資一項，每年約有6000億元的融資需求，但這部分需求只有不到5%能通過銀行貸款的方式得到滿足。

　　中國公路零擔市場分析

　　1.貨物運輸近八成由公路運輸完成，公路零擔市場總規(guī)模達1.86萬億

　　我國貨物運輸主要由公路完成，2016年公路貨運量占比為76.2%，較上一年提升了0.8個百分點。公路運輸?shù)恼w市場規(guī)模達到4.57萬億，其中公路零擔市場規(guī)模為1.54萬億，占比33.7%。從公路零擔市場細分構成看，2016年零擔物流和快遞的市場規(guī)模分別為1.14萬億和0.40萬億，零擔物流市場約為快遞市場的兩倍。[page]

　　零擔物流行業(yè)專項分析

　　1.受益于線上消費習慣的養(yǎng)成，公路零擔市場將保持較快增長

　　2017年我國公路零擔物流市場規(guī)模為1.37萬億元，同比增長20%。受益于電商行業(yè)的發(fā)展和物流基礎設施的完善，消費者的消費需求得到進一步釋放。消費者不僅在線上完成小額小件商品的購買，也逐漸培養(yǎng)出購買大件商品的行為，例如3C家電、家具、食品等30kg以上的商品。公路零擔市場將在未來幾年內保持10%～20%的增長率，預計到2020年，市場規(guī)模將達到2萬億左右。

　　2.直營、加盟、聯(lián)盟和專線是零擔物流企業(yè)的主要經(jīng)營模式

　　當前市場環(huán)境，零擔物流的四種經(jīng)營模式將并行存在于市場，但隨著需求方需求的不斷提高，專線模式的需求量可能會越來越小，最終被其它三種模式所吸收整編。聯(lián)盟模式雖然剛剛起步，但參考物流行業(yè)最為發(fā)達的國家——德國的經(jīng)驗來看，這種模式擁有極強的生命力和競爭力，它規(guī)避掉了直營過重的燒錢模式，也因結盟區(qū)域優(yōu)質龍頭企業(yè)，規(guī)避掉了加盟模式從業(yè)人員管理難的問題，此外還做到了讓企業(yè)優(yōu)勢互補和資源互換等優(yōu)點，未來將會有很大發(fā)展前景。

　　3.聯(lián)盟模式-德國物流：迅速實現(xiàn)規(guī)?；唾Y源集約化

　　在德國物流的發(fā)展中，為了抵抗行業(yè)巨頭的競爭，中小型物流企業(yè)通過聯(lián)盟的方式實現(xiàn)資源互換和共享，從而實現(xiàn)迅速規(guī)?；唾Y源集約化，保證市場競爭力。我國零擔市場從業(yè)企業(yè)較多，部分企業(yè)擁有較強的專線市場控制力，未來聯(lián)盟模式將有望成為主要發(fā)展方向之一。

　　4.專線模式-區(qū)域專線物流：群體龐大，多數(shù)服務能力較差

　　專線物流是物流行業(yè)中一個極其龐大的群體，規(guī)模不等，大到百人，小到一人一車，服務能力參差不齊。通?？績r格取勝。在終端部分企業(yè)有很強的渠道控制能力和客戶關系能力，但隨著競爭關系和客戶需求的變化，此種模式占比將會逐漸下降，被其它模式吸收整編。

　　快遞行業(yè)專項分析

　　電商行業(yè)的發(fā)展推動了快遞行業(yè)的跨越式進步。2017年我國快遞總量突破400億件，同比增長28.1%，快遞業(yè)務收入總規(guī)模為4957.1億元，同比增長24.7%。2016年我國快遞總量為312.8億件，在全球快遞總量中的占比超過40%。

　　1.人均快遞用量繼續(xù)增長，2020年預計增長一倍

　　近年來，我國人均快遞費用支出和人均快遞使用量持續(xù)增加，快遞社會服務滲透水平不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國人均快遞支出為354.1元，人均快遞使用量為12.4件。預計到2020年，人均快遞支出和人均快遞使用量將呈現(xiàn)倍數(shù)級增長，分別達到570元和50件，隨著行業(yè)運營效率的提高，每單均價也將持續(xù)下滑，預計將從2017年的12.4元降至2020年的11.4元。

　　2.服務能力：順豐高溢價服務背后來自于強大的網(wǎng)絡布局

　　從運力資源來看，順豐優(yōu)勢明顯。轉運中心作為運輸過程中的重要節(jié)點，提供著強大的集散貨品能力，轉運中心的數(shù)量能直觀反映出企業(yè)對于渠道的把控能力和快遞產品的實效性。順豐在全國擁有127個自營轉運中心，遠遠超過“通達系”企業(yè)。在運輸干線和快件境外服務能力上，順豐憑借接通51個國家的快件服務和9600條運輸干線遙遙領先。

　　3.服務質量：直營模式讓順豐走得更好，順豐申訴率最低

　　消費升級背景下，消費者的消費訴求也有了更高的標準，消費者不在將性價比作為終極的考量因素，他們希望得到更好的服務。從服務質量來看，2016年韻達在“通達系”中有效投訴率最低，每百萬件為3.95，而這一數(shù)字仍是順豐2.18的一倍之多。這意味著，順豐每年運送的25億個快件僅會收到5600個有效投訴，而順豐卻設立了9個獨立尋呼中心，7000余個坐席每天為客戶提供7*24小時話務咨詢服務。

　　4.以時效性為多種場景服務，即時配送物流行業(yè)訂單總數(shù)達89億單

　　即時配送可以看作是完全按照客戶意愿進行物品的轉運配送，通常實效性較高，是更加靈活版的同城運輸。即時配送可以搭載多種生活場景化需求。在快速的生活節(jié)奏和“宅文化”的環(huán)境影響下，即時配送需求被激發(fā)。即時物流行業(yè)經(jīng)過2015年和2016年倍數(shù)級的市場增長，2017年增長放緩，但仍是59%的高增長率，全年訂單量也達到了89億單(數(shù)據(jù)來源于艾瑞咨詢)。其中外賣需求最為旺盛，達到整體訂單量的7成，在用戶使用習慣養(yǎng)成后，帶動了諸如藥品、鮮花、生鮮、零食等商品即時配送的需求。[page]

　　中國公路零擔發(fā)展趨勢

　　1.物流將成為企業(yè)的護城河，提升企業(yè)核心競爭力

　　企業(yè)的物流水平將成為企業(yè)的核心競爭力。以電商企業(yè)亞馬遜為例，在亞馬遜發(fā)展的歷程中，物流扮演了極其重要的角色。亞馬遜物流成本曾經(jīng)一度占據(jù)其運營總成本的額20%，經(jīng)過重新梳理和規(guī)劃的物流體系，亞馬遜物流運營成本降為原來的一半，這使亞馬遜將包郵服務的商品價格大幅度降低，從原來的99美金包郵價降至25美金，此項服務使亞馬遜直接超過競爭對手。國內電商巨頭京東也憑借其優(yōu)秀的物流能力，推出Plus會員服務，進一步優(yōu)化用戶體驗，增強用戶粘性，提升與其它品牌的競爭力。

　　2.企業(yè)聚焦核心業(yè)務，物流外包漸受青睞

　　越來越多的企業(yè)選擇將物流版塊外包。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)對外支付物流成本由2010年的52.5%上升至2014年的65.3%，增長12.8%。對于企業(yè)自身來說，物流外包降低了用于物流投資所帶來的風險，使企業(yè)可以專注發(fā)展主業(yè)，提升所在市場中的核心競爭能力。專業(yè)的第三方物流企業(yè)將為企業(yè)進行物流系統(tǒng)設計并對系統(tǒng)的運營承擔責任。同時第三方企業(yè)可以依靠其專業(yè)的物流管理知識和技術，優(yōu)化企業(yè)資源配置，從而降低物流成本和庫存成本，提高庫存周轉率和資金回籠率，使物流成為企業(yè)的利潤源。

　　3.價值鏈的重塑，逆向物流成為物流行業(yè)探索的方向

　　根據(jù)美國物流管理協(xié)會(CLM)的定義，逆向物流是為重新獲取產品的價值或使其得到正確處理，產品從消費地到生產地的移動過程。逆向物流自提出起，至今已走過20幾年的發(fā)展歷程，在國外有了一批專門從事逆向物流的公司。而我國逆向物流行業(yè)還屬于概念引進階段，根據(jù)普華永道的數(shù)據(jù)顯示，保守估計我國逆向物流市場規(guī)模在1萬億左右。伴隨電商行業(yè)的發(fā)展，商品的退回需要消耗大量資源，如何在這個過程中形成一套有效的逆向物流體系將直接為企業(yè)降低企業(yè)運營成本或為客戶創(chuàng)造價值。

　　4.得天獨厚的條件助力物流+供應鏈金融模式

　　物流行業(yè)的性質，造就了物流企業(yè)+供應鏈金融得天獨厚的條件。在貨物出廠到買主手中這個冗長的物流鏈條中，物流企業(yè)是實際掌控企業(yè)貨物的一方，同時物流企業(yè)沉淀了企業(yè)大量交易信息，甚至是產業(yè)鏈上下游相關行業(yè)的數(shù)據(jù)。這為中小企業(yè)在因行業(yè)信息不透明造成的融資難問題找到了一條解決路徑。物流企業(yè)可以根據(jù)過往對于企業(yè)的服務信息實現(xiàn)精準的風險控制，為優(yōu)質中小企業(yè)提供金融支持。如此既盤活了自有資源增加了企業(yè)盈利手段，也強化了客戶粘性，最終實現(xiàn)互利共贏。

　　5.抱團取暖，物流企業(yè)聯(lián)盟成為生存利器

　　產業(yè)結構調整、行業(yè)運營成本上升、企業(yè)融資難等問題進一步縮“小”“散”“亂”“差”的公路運輸行業(yè)生存空間，宏觀紅利的消失，企業(yè)只能通過調整自身模式創(chuàng)造利潤空間。聯(lián)盟制將讓企業(yè)實現(xiàn)優(yōu)勢互補、成本共享，通過資源共享和協(xié)同管理達到互利共生的目的。但此前的聯(lián)盟制多數(shù)以失敗告終，原因在于缺少協(xié)同性的管理和戰(zhàn)略目標，一旦資源匹配不合理或利潤分配不合理聯(lián)盟就迅速走向衰亡。在生存態(tài)勢嚴峻的當下，借助于互聯(lián)網(wǎng)技術，或許可以發(fā)揮聯(lián)盟模式的真正作用。

　　6.行業(yè)競爭環(huán)境加劇，規(guī)?；?、運營精細化將成企業(yè)突圍方向

　　在競爭環(huán)境惡化的背景下，運營效率將對物流企業(yè)至關重要。規(guī)模化和精細化運營對于公路運輸業(yè)來說有著顯著的提效作用。根據(jù)G7和貝恩的數(shù)據(jù)顯示，最優(yōu)的精細化運營水平理論上可以節(jié)省11%的燃油，日均行駛里程也能達到行業(yè)平均水平的一倍以上;規(guī)?；囮爠t在車輛利用率上提效顯著，大型車隊的車輛利用率可以達到43%，中型車隊則為40%，小型車隊為37%，呈依次遞減關系。另外企業(yè)和個人車隊的對比更為明顯，企業(yè)平均利用率為40%，個人車隊僅為企業(yè)車輛利用率的一半。

　　7.區(qū)域型物流企業(yè)將走上歷史舞臺，立足區(qū)域資源，打造優(yōu)質物流節(jié)點

　　區(qū)域型企業(yè)在經(jīng)濟下行的重壓下，積極尋找轉產業(yè)鏈上下游及相關領域機會，探究轉型可能。以中浩德集團為例，中浩德集團以鋼鐵起家，互聯(lián)網(wǎng)+模式運營線上鋼材電商平臺--鋼圈網(wǎng)。涉足房地產、金融領域、電商產業(yè)園，形成一套實體+互聯(lián)網(wǎng)+金融+資本的發(fā)展路徑。并以優(yōu)質電商產業(yè)園為依托，圍繞電商聚集+倉配一體+大數(shù)據(jù)+金融的次省會級城市電商及物流發(fā)展之路。