實銷29995輛增2成，混動\燃料電池領(lǐng)漲, 福田\解放\江淮居前三 -2023年上半年冷藏車市場特征分析

　　根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2023年6月冷藏車銷售6539輛，環(huán)比5月的4386輛大增49%，同比去年6月的5156輛(見截圖1)增長26.8%;

　　2023年1-6月冷藏車?yán)塾嬩N售29995輛，同比去年1-6月的24861輛(見截圖1，將2022年1-6月各月銷量相加所得)增長2成多(20.65%)。

截圖1,2022年6月冷藏車銷量(數(shù)據(jù)來源：汽車智庫平臺提供的終端上牌信息)

　　那么，2023年上半年冷藏車市場有哪些主要特點?現(xiàn)進(jìn)行扼要總結(jié)分析。

　　特點一、6月銷量同環(huán)比“雙增”

　　終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2023年6月冷藏車銷售6539輛，同比增長26.8%，環(huán)比大增49%，呈現(xiàn)了同環(huán)比雙增長的發(fā)展勢頭。

　　---6月同比增長26.8%，主要是去年銷量基數(shù)不高，另外是今年6月經(jīng)濟(jì)回暖，冷藏車市場復(fù)蘇，對冷藏車需求增多;

　　---6月環(huán)比大增49%，據(jù)分析主要原因:

　　一是6月PMI值高于5月，各行業(yè)對冷藏車的需求比5月增多;

　　二是6月是上半年的最后一個月，部分企業(yè)沖刺上半年的目標(biāo)任務(wù)量，加大了冷藏車市場的銷售力度;

　　三是6月是夏季的開端，為迎接夏季高溫季節(jié)的到來，更好的儲備冷鮮食品，各行業(yè)加大了對冷藏車的采購力度。

　　特點二、同時跑贏貨車及商用車大盤

　　表1,2023年6月及1-6月冷藏車銷量、同比增速與貨車、商用車大盤比較(數(shù)據(jù)來源：終端上牌及中汽協(xié))

　　上表顯示：

　　---2023年6月冷藏車銷售6539，同比分別增長26.8%，分別跑贏6月的貨車市場增速(25.8%)及商用車大盤(26.3%);

　　---2023年1-6月冷藏車?yán)塾嬩N售29995輛，同比增長20.65%，分別跑贏1-6月的貨車市場增速(14.8%)及商用車大盤(15.8%);

　　可見，無論是今年6月還是1-6月，冷藏車同比增速均跑贏貨車和商用車大盤。

　　據(jù)分析主要原因有：

　　一是政策賦能。

　　主要得益于去年年底，國務(wù)院發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》，強調(diào)完善冷鏈物流設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，發(fā)揮國家物流樞紐、國家骨干冷鏈集配中心的資源集聚優(yōu)勢，加強產(chǎn)銷冷鏈集配中心建設(shè)，提高產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后集散和商品處理效率，提高城鄉(xiāng)冷鏈設(shè)施網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平;

　　不僅如此，今年6月初，商務(wù)部要求加大農(nóng)村冷鏈物流體系建設(shè)，無疑對輕型冷藏車市場的增長利好，并提出盡快落實建設(shè)全國縣級物流配送中心506個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞物流站650個，努力建立健全城鄉(xiāng)冷鏈物流體系，對促進(jìn)今年上半年冷藏車增長起到了較好的引導(dǎo)和推動作用。

　　二是藍(lán)牌新規(guī)執(zhí)行力度加大，刺激輕型冷藏車銷量增長。

　　藍(lán)牌新規(guī)于去年9月1日正式實施，特別是最近藍(lán)牌新規(guī)的執(zhí)行力度加大。冷藏車用戶越來越認(rèn)識到必然要把手中的不合規(guī)輕型冷藏車及時切換成合規(guī)車型，否則將是“寸步難行”。換言之，非合規(guī)輕型冷藏車的退出在增加更新車輛的同時釋放出了部分運力，進(jìn)而帶來了今年6月及1-6月輕型冷藏車新車輛的增長，而輕型冷藏車是冷藏車市場中占比最多的細(xì)分車型，這是推動今年6月及1-6月冷藏車增長的一個重要原因。

　　三是疫情影響消除，運輸?shù)缆窌惩ǎ用駥漉r物品的需求增加，導(dǎo)致對冷藏車的需求增長。

　　特點三、輕型車占比三分之一領(lǐng)跑，微型車占比同比增加最多領(lǐng)漲

　　表2，按噸位劃分，2023年1-6月各類冷藏車銷量及占比與2022年同期占比比較(數(shù)據(jù)來源：終端上牌信息)

　　上表可見：

　　2023年上半年冷藏車各細(xì)分車型的銷量及占比呈現(xiàn)以下特點：

　　---輕型冷藏車?yán)洳剀嚴(yán)塾嬩N量19950輛，市場占比三分之二(66.5%)，一家獨大，領(lǐng)跑冷藏車大盤;且占比同比增加0.3個百分點，是占比同比增加第二多的車型;

　　據(jù)調(diào)研分析主要因為輕型冷藏車是服務(wù)于城配市場中冷鏈配送的最多車型;另外就是藍(lán)牌輕卡新規(guī)的有力執(zhí)行對輕型冷藏車市場不但沒有影響，反而利好(因為藍(lán)牌新規(guī)限制的發(fā)動機排量不能大于2.5L,并不適合冷藏車)，還有就是新能源輕型冷藏車銷量同比增長，一定程度上也推高了今年上半年輕卡冷藏車的銷量;

　　---重型冷藏車?yán)塾嬩N售6026輛，占比20.1%，居第二，且占比與2022年同期相比減少2.8個百分點，是占比減少最多的細(xì)分車型，說明了重卡型冷藏車的應(yīng)用場景占比有萎縮趨勢;

　　---中型冷藏車?yán)塾嬩N售660輛，占比2.2%，居第三，占比與2022年同期相比增加0.1個百分點;

　　---微型冷藏車?yán)塾嬩N售3359輛，占比為11.2%，是占比第三的細(xì)分車型，且占比與2022年同期相比增加2.4個百分點，是占比同比增加最大的細(xì)分車型，領(lǐng)漲今年上半年冷藏車大盤。據(jù)分析主要原因：

　　一是藍(lán)牌新規(guī)執(zhí)行力度加大，使得部分輕卡類冷藏車客戶轉(zhuǎn)購微卡冷藏車車型;

　　二是對部分城配市場，微卡型冷藏車運營成本比輕卡更低;

　　三是新能源微型冷藏車同比增長較多。

　　特征四：柴油動力領(lǐng)跑;燃料電池及混動領(lǐng)漲

截圖2,2022年上半年各類動力冷藏車銷量及同比(數(shù)據(jù)來源：汽車智庫平臺)

　　表3，根據(jù)終端上牌及截圖2數(shù)據(jù)，2023年上半年各種動力冷藏車銷量、同比及占比統(tǒng)計

　　上圖表說明，按搭載的動力種類劃分2023年上半年冷藏車銷量，其特征是：

　　---柴油冷藏車?yán)塾嬩N售24436輛，同比增長17.5%，跑輸大盤，市場81.49%，占據(jù)冷藏車市場的絕對主體，但占比同比減少2.11個百分點，是占比減少最大的細(xì)分車型;

　　----汽油類冷藏車銷量3209輛，居第二，同比增長3.2%，跑輸大盤，占比10.7%，占比同比減少1.8個百分點;

　　----純電動冷藏車?yán)塾嬩N售1230輛，居第三，同比增61.2%，跑贏大盤，市場占比4.1%，且占比同比增加1.0個百分點，是占比同比增加第三多的細(xì)分車型;

　　----混動冷藏車?yán)塾嬩N售650輛，居第四，同比大漲251.4%，跑贏大盤，表現(xiàn)較好，市場占比2.17%，占比同比增1.43個百分點，市場占比同比增加第二多的細(xì)分車型;

　　---燃料電池冷藏車?yán)塾嬩N售470輛，同比暴漲5122%;領(lǐng)漲冷藏車大盤;市場占比1.54%，居第五，占比同比增1.504個百分點，是占比同比增加最多的細(xì)分車型。據(jù)分析主要是各地氫能產(chǎn)業(yè)政策的進(jìn)一步落地，導(dǎo)致各示范城市群及非示范區(qū)域加大了燃料電池汽車的推廣力度。

　　整體看，柴油冷藏車占比超8成，仍是目前冷藏車市場的絕對主體，但占比同比有萎縮態(tài)勢，燃料電池和混動車型領(lǐng)漲冷藏車大盤，表現(xiàn)突出。

　　特征五、福田汽車獨大霸榜，一汽解放和江淮汽車分別居第二、第三

　　表4，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2023年上半年冷藏車TOP10企業(yè)銷量排行：

　　上表可見，2023年上半年冷藏車top10企業(yè)銷量、市場占比及占比與2022年比較增減呈現(xiàn)以下特點：

　　---福田汽車?yán)塾嬩N售輛9298輛，是第二名的2.38倍，以碾壓性優(yōu)勢霸榜;市場占比31%。占比與2022年持平;

　　---一汽解放累計銷售3889輛，市場占比13%，居第二，且占比與2022年比較增加0.3個百分點;

　　---江淮汽車?yán)塾嬩N售3589輛，市場占比11.97%，居第三，占比月2022年比較增加1.27個百分點;是占比增加最多的車企，表現(xiàn)較好;

　　---第4名—第10名企業(yè)銷量均在2500輛以下，占比均小于等于7%。

　　總體看，今年上半年福田汽車獨大霸榜，一汽解放和江淮汽車分別居第二、第三;市場份額占比與2022年比較7增2減1平，江淮汽車增加最多，表現(xiàn)搶眼。