2024年重卡：行業(yè)銷90萬輛降1%，重汽\解放\陜汽居TOP3；內(nèi)銷60.24萬輛降2%；解放\東風\重汽居前三

剛結(jié)束的2024年，我國重卡市場都有哪些主要特點？

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年我國重卡累計銷售90.1697萬輛（開票數(shù)據(jù)，非終端數(shù)據(jù)，含出口），累計同比下降1.03%，跑贏2024年商用車大盤4%的降幅，也跑贏2024年貨車大盤5%的降幅，可見2024年我國重卡整體市場雖然仍然處于低迷狀態(tài)，但相對商業(yè)行業(yè)和貨車大盤仍然要好一些。

值得一提的是，盡管2024年以來重卡市場持續(xù)處于頹勢狀態(tài)，但其中的新能源重卡卻是一路高歌猛進，始終呈現(xiàn)逆勢高速增長之勢。

終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2024年我國新能源重卡累計銷售82014輛，同比大漲139.4%，領(lǐng)漲各細分市場，成為抑制2024年重卡整體市場下滑的最大動力，也是2024年重卡行業(yè)的最大亮點；

不僅如此，燃氣重卡市場在2024年市場表現(xiàn)也算是尚可。

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年國內(nèi)燃氣重卡累計銷售17.8萬輛，創(chuàng)下近年來新高，同比增長17%，成為遏制2024年重卡整體市場下滑的第二大力量。

從中汽協(xié)提供的開票數(shù)據(jù)看，2024年中國重汽、一汽解放、陜汽集團和東風汽車累計銷量均超過10萬輛，其中中國重汽以24.5031萬輛的銷量強勢奪冠；一汽解放、陜汽集團和東風汽車分別銷售18.2808萬輛、15.0285萬輛和14.4807萬輛依次奪得第二、第三、第四名。此外，福田汽車以6.9819萬輛排名第五。

從終端上牌數(shù)據(jù)來看，在2024年國內(nèi)重卡累計銷售60.24萬輛，同比下降2%。

在2024年國內(nèi)重卡市場競爭格局中：一汽解放、東風汽車、中國重汽居前三；累計銷量分別為14.27萬輛、12.47萬輛及10.75萬輛；福田汽車累銷6.25萬輛居第四；陜汽以6.19萬輛居第五。

現(xiàn)對2024年我國重卡市場的主要特點進行扼要總結(jié)分析。

一、銷量居近5年同期第四，處于低迷狀態(tài)

表1，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年---2024年近5年我國重卡銷量及同比：

上表可見，2024年前我國重卡90.2萬輛的銷量處于近5年同期第四，僅僅比2022年同期的銷量高，屬于較低水平。可見2024年重卡市場仍然處于比較低迷的狀態(tài)。主要原因還是市場大環(huán)境不太友好造成的。具體來講：

一是2024年以來整體貨運行情不佳，車多貨少的矛盾沒有得到改善，甚至越快越“卷”。特別是中長途貨運市場更加低迷。

由于2024年以來國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力較大，不少企業(yè)效益下滑，有些大宗貨物貨源減少，導(dǎo)致對重卡車輛的需求減少；加之部分大宗貨物被鐵路、水路等運輸工具分流，因此導(dǎo)致重卡運輸?shù)呢浽锤訙p少，使得車多貨少的矛盾更加凸顯；

二是運價低迷的現(xiàn)狀沒有得到改善。

隨著電動重卡的不斷增加，市場競爭更加激烈。由于電動重卡運營成本相對較低，為了爭奪更多的貨源，以更低的貨運價格攬活，導(dǎo)致重卡市場整體運價進一步降低，傳統(tǒng)重卡的盈利空間進一步縮水，也因此導(dǎo)致部分用戶對市場預(yù)期比較悲觀，認為投資作為重資產(chǎn)的重卡風險越來越大，購買新車（特別是柴油重卡）的積極性逐漸降低。

三是今年以來國內(nèi)重卡庫存高企，不少經(jīng)銷商積壓了大量的庫存車輛，背上了沉重的庫存壓力，因此沒有實力去主機廠進購新車。

三是消費者市場預(yù)期偏弱，對重卡這樣的重生產(chǎn)資料的投資前景不太有信心，因此投資購買重卡的信心不足。

二、新能源重卡翻倍增領(lǐng)漲、且同比增量最多；燃氣類同比增17%；新能源及燃氣類分別成為遏制國內(nèi)重卡市場下滑的第一和第二動力

根據(jù)最新終端上牌數(shù)據(jù)，2024年國內(nèi)重卡終端銷售60.24萬輛（不含出口），累計同比2023年同期的61.47萬輛下降2%，其中新能源重卡累計銷售8.2萬輛，累計同比（2023國內(nèi)新能源重卡累銷3.43萬輛）翻倍大漲（139.4%），領(lǐng)漲2024年重卡大盤，成為2024年全年重卡市場的最大亮點；國六燃氣重卡2024年累計銷售17.8萬輛，累計同比（2023年國內(nèi)燃氣重卡累銷15.2萬輛）增長17%，同比增幅居第二，跑贏重卡大盤；國六柴油類重卡累計銷售34.24萬輛，累計同比（2023年國六柴油重卡累銷42.84萬輛）下降20%，跑輸且領(lǐng)跌重卡大盤。

表2，按動力種類劃分，2024年國內(nèi)各重卡銷量、同比增量、同比增長及市場占比統(tǒng)計（數(shù)據(jù)來源：終端上牌信息）

上圖表可見，2024年國內(nèi)各動力重卡銷量、同比增量及增速、市場占比呈現(xiàn)以下特點：

---國六柴油重卡累計銷售34.24萬輛，同比下降20%，領(lǐng)跌各細分市場；但市場占比依然超半壁江山（56.84%），領(lǐng)跑國內(nèi)重卡市場；

---燃氣重卡累計銷售17.8萬輛，同比增速為17%，市場占比29.55%，居第二，市場占比同比增加4.82個百分點，是占比同比增加第二多的細分市場，也成為2024年以來遏制國內(nèi)重卡市場下滑的第二大動力；

-----新能源重卡累計銷售8.2萬輛，同比增速為139.04%，領(lǐng)漲國內(nèi)重卡各細分市場；市場占比第三（13.61%），占比同比增加8.04個百分點，是占比同比增加最多的細分市場，也成為2024年以來遏制國內(nèi)重卡市場下滑的最大動力，表現(xiàn)最為搶眼；

三、2024國內(nèi)實銷排行：解放奪冠，東風第二、重汽第三；TOP12累計同比5增7降，北汽重卡領(lǐng)漲

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年國內(nèi)重卡銷量前12名車企銷量及同比、占比（不含出口）：

截圖1：2024年國內(nèi)重卡銷量排行（數(shù)據(jù)來源：終端上牌）

截圖2,2024年各車企在國內(nèi)市場占比（數(shù)據(jù)來源：終端上牌）

截圖1、截圖2顯示，在2024年國內(nèi)重前12名車企銷量中：

解放以累銷14.27萬輛排名第一，市場占比23.69%；東風排名第二，累計銷量為12.47萬輛，市場占比20.70%；重汽以10.75萬輛排名累銷榜第3位，市場占比17.84%；福田和陜汽分列累銷榜第4、5位，分別累計實銷各類重卡6.25萬輛和6.19萬輛，市場占比分別為10.38%和10.27%。

除行業(yè)前五外，排名累計銷量榜6-8位的三一、徐工和江淮2024年累計銷量也突破萬輛，分別達到2.06萬輛、1.59萬輛和1.3萬輛；紅巖和大運列累計銷量榜第9、10位，分別累計實銷各類重卡8331輛和7088輛；遠程商用車和北汽重卡列累計銷量榜第11、12位，累計銷量分別為6786輛和6580輛。

從截圖1還可見，2024年重卡終端銷量處于上升區(qū)間的企業(yè)是少數(shù)，僅有解放、重汽、三一、徐工和北汽重卡等企業(yè)累計銷量實現(xiàn)增長，上述幾家企業(yè)累計銷量同比分別增長了1%、3%、29%、128%和331%，其中北汽重卡領(lǐng)漲。

四、2024年行業(yè)整體累銷排行：重汽、解放、陜汽居前三，TOP10累計同比5增5降，北汽重卡領(lǐng)漲；市場份額同比6增4降，重汽增加最多，強者更強

表3，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年重卡累計銷量TOP10排行（開票數(shù)據(jù)，含出口）：

上表可見，2024年重卡主流車企業(yè)銷量特征：

----重汽累計銷售245031輛，是唯一銷量超越200000輛的車企，同比增長4.61%，跑贏大盤，表現(xiàn)突出，市場占有份額27.17%，位居第一；占比同比增加1.47個百分點，是占比同比增加最多的車企，強者更強特征明顯；

----解放累計銷售182808輛，同比下降0.86%，跑贏大盤，市場占有份額為20.27%，位居第二；占比同比增加0.04個百分點；

---陜汽集團累計銷售150285輛，位居第三，同比增長0.55%，跑贏大盤；市場占有份額為16.67%，占比同比增加0.26個百分點；

----東風汽車累計銷售144807輛，同比增長0.98%，跑贏大盤，市場占有份額為16.06%，位居第四；占比同比增加0.32個百分點；

---其余車企累計銷量均在100000輛以下，市場份額均在8%以下。

總體看， 2024年top10重卡車企銷量同比5增4降，其中北汽重卡領(lǐng)漲（漲155%）；市場份額同比6增4減，其中重汽增加最多。

總之，2024年前11月我國重卡行業(yè)雖然整體處于低迷狀態(tài)，但新能源、燃氣類市場仍然可圈可點，成為遏制今年前11月我國重卡整體市場下滑的兩支最重要力量！

接下來的2024年全年，我國重卡市場將以怎樣的業(yè)績收官？

請繼續(xù)關(guān)注中國卡車網(wǎng)的后續(xù)分析！