袁文博：全球商用車趨勢展望—擁抱挑戰(zhàn)，銳意進取

2023年3月28日-29日，首屆中國商用車論壇在湖北十堰舉辦。本屆論壇由中國汽車工業(yè)協(xié)會、湖北省經信廳、東風公司和十堰市人民政府共同主辦，以“應變 求變 謀變——共創(chuàng)商用車發(fā)展新局面”為主題，共設“1場閉門峰會+1個大會論壇+4個主題論壇”，旨在聯(lián)合能源、交通、信息等各方力量，共同探討商用車產業(yè)發(fā)展趨勢，推動商用車高質量發(fā)展。其中，在3月29日舉辦的“開幕式暨大會論壇”上，羅蘭貝格全球合伙人袁文博發(fā)表精彩演講。以下內容為現場發(fā)言實錄。

各位領導、各位嘉賓、各位業(yè)界的朋友們，大家上午好，非常高興今天代表羅蘭貝格來與各位探討關于全球商用車趨勢的展望。羅蘭貝格作為一家起源德國的歐洲最大戰(zhàn)略咨詢公司，我們長期深耕汽車領域，持續(xù)開展基于未來行業(yè)研判的商用車行業(yè)戰(zhàn)略制定。今天由于時間關系，我演講的核心將重點圍繞全球商用車市場趨勢與變革，以及對各個主機廠、各個行業(yè)生態(tài)的參與方的啟示。

從整個行業(yè)大發(fā)展上來講，雖然近幾年中國市場發(fā)展良好，但在全球經濟波動、新冠疫情、芯片短缺等影響下，2017年到2021年間，全球商用車市場受到一定波動。我們認為從2022年開始，輕商和中重型商用車市場將在全球范圍內有一定程度的反彈，這與整個行業(yè)發(fā)展相關。商用車市場不會成為一個簡單追逐總量的市場，市場結構轉型升級將是未來幾年商用車行業(yè)最重要主題之一。在這個主題下，我們認為行業(yè)會呈現四個新，即新能源、新技術、新模式和新市場，關于海外市場這一塊下午論壇有分享。

首先，新能源方面，到2030年中國商用車新能源基本場景滲透率能達到30%以上，不單是中國，歐盟、北美甚至東盟國家都會有新能源商用車的滲透和發(fā)展。對中國企業(yè)而言，如何利用好乘用車市場已經形成的大好局勢，借助我們在新能源方面的國家戰(zhàn)略和國家資源優(yōu)勢及技術優(yōu)勢，加快整個產業(yè)競爭力的提升，甚至進行出海的布局，顯得尤為重要。

商用車行業(yè)的新能源發(fā)展離不開技術支持，包含自動駕駛、新能源、網聯(lián)化、信息化等核心技術，其中非常重要的一點是如何打破傳統(tǒng)意義上二級供應商、一級供應商、主機廠以及能源服務商之間的壁壘，形成多生態(tài)融合，這在全球范圍內都對各方形成了一定挑戰(zhàn)，我們認為這也是中國市場亟待解決的破局點。

商用車作為生產工具，最終是由終端用戶為新的技術和新能源買單，所以怎樣通過一套商業(yè)模式，既能夠實現最終TCO全生命周期成本的優(yōu)化，同時又能夠幫助一些新技術、新能源更快落地，是非常重要的一點。從業(yè)績角度來講，也要擺脫過往的車本位角度，更多從模式設計變化角度進行考量。

從全球來看，新能源輕商在歐洲的比重有望在2030年達到30%，其中3.5噸以下將占40%左右；另外幾個非常值得我們關注的市場中，美國的輕商比重較低，東南亞能夠達到20%的體量，拉丁美洲能達到10%左右。新能源中重卡方面，由于北美及歐洲有較清晰的碳排放具體目標，我們認為北美到2030年銷量能達到27%，其中受到美國各州對新能源政策差異性及不同政府政策上的搖擺影響，相對來說有一定的浮動。歐洲市場中各家主機廠則分別提出40%、50%甚至60%的目標。因此新能源中重卡在2030年可實現40%滲透的基準，分別由30%的純電與10%左右的燃料電池組成。

回到中國市場，我們按照不同場景與不同應用領域做了一個觀察，認為新能源專用車在2022年已經達到4%，占整體新能源商用車的1/4，至2030年，專用車占比將進一步提升，尤其在環(huán)衛(wèi)、市政等方面，在地方政府的引導下，整個產業(yè)會進一步向新能源進行轉型。但同時，新能源的體量離不開牽引車的支撐，也離不開換電標準、換電技術以及快充技術的發(fā)展，我們非?？春弥袊鴵Q電技術的應用，因為中國目前對司機強制休息方面仍未完全落實，所以我們認為換電站網絡建設將是整個新能源商用車市場，尤其是牽引車進一步沉淀的重要驅動要素。在中國，中短途牽引車依然占2022年大頭，將近2000臺是高速的長途干線。

輕商應用場景方面，到2030年，新能源商用車、微卡、輕卡都會出現大量新能源滲透，產生年均增長率將達2位數以上的跨越發(fā)展，其中輕客以城市內場景為主，而微客將以最后一公里為主要場景，因此我們不能忽略其對于新能源的滲透和需求，相比之下輕卡以城郊為主要應用場景。

關于新技術，新能源發(fā)展離不開純電和氫燃料電池發(fā)展，電池領域去模組化、電機中集成的電驅橋、扁線電機發(fā)展、800V、碳化硅的發(fā)展都非常重要。商用車用電量大，鋰礦價格到2025年會有一定程度下滑，這會進一步改善新能源車以及電動商用車的TCO表現。燃料電池的壽命、能量密度、儲氫方式、高壓氣氫包括液氫的應用，都是燃料電池進行轉型突破非常重要的因素。

在電驅技術部分，我們認為今大中客，輕微客、中重卡等不同車型在不同場景會有一定的應用差異。首先，我們認為這種分布式的輪邊、輪轂在2030年的滲透率會相對發(fā)展有限，僅有個位數的發(fā)展水平。其中考慮到整個技術的成熟度，集成式的電動橋會發(fā)展較快，中重卡中集成的電驅橋理念是非常重要的發(fā)展關鍵點。

除了電驅橋之外，未來新能源商用車專屬的平臺化、模塊化也是發(fā)展重點。滑板底盤就是其中一個關鍵要素，如何高度去集成電池和電驅動是關鍵點，現有的線控制動、懸架擺臂、冷卻系統(tǒng)，連同整個轉向、軟件、懸架、電機等形成一個轉角模塊對滑板底盤非常關鍵。

自動駕駛這一塊我們也做了一個判斷，我們認為2030年之前很自動駕駛在L2和L1級大程度上會有量的突破或量的積淀，結合道路安全，智慧道路等提升道路的整個駕駛的體驗。我們相信商用車的自動駕駛，不完全是以去除司機為目的，如何改善運輸效率，提高運輸安全才是更需關注的點。到2030年，商用車L1+L2的低級別輔助駕駛滲透率能達到77%，放眼整個行業(yè)，按照絕對的體量來算也是相當可觀的市場。

第二，L3和L4到2030年的體量將接近10%，對應每年超過20萬臺的銷量，主要還是在一些示范線路、重點干線當中得到更好的應用，一方面節(jié)省成本，另外一方面也能夠實現幫助一些大型平臺、大型物流公司去更好的為下一步的物流發(fā)展做準備。而自動駕駛也一定會同步帶動線控底盤、傳感器、處理器和算法等四個大領域發(fā)展。

對于線控技術發(fā)展，我們認為最重要是制動和轉向，制動ABS，商用車EBS氣壓制動的一體化發(fā)展，電子控制機械助力完全線控，取消機械氣壓的助力，通過電子信號控制來實現，所以我們認為EMB是為了實現無人駕駛，或者實現高智能的駕駛非常重要的一個基石。另外，在線控轉向領域中，從現有的機械轉向系統(tǒng)或液壓助力轉向系統(tǒng)、EPS、電動助力轉向進行劃分。尤其在輕型商用車已經形成一定程度上的應用。下一步將通過線控轉向、傳感器的加入實現完全線控的應用。

同時新技術當中非常強調網聯(lián)化，網聯(lián)化既包括車端卡車管理、車輛本身的一些預見性維護、提前預測等，同時對于掛車的管理我認為也是非常重要的，包括掛車車隊本身、傳感器管理，以及在一些高要求的應用場景，如危化品、冷鏈等產品運輸中對掛車管理、貨物管理要求較高。再下一步對司機管理轉化為物流管理，這個在商用車信息化里面非常重要，真正打通貨主、車隊管理方、終端運輸車隊三方，這是車聯(lián)網角度的核心問題。

還有一點，電子電氣架構，近幾年在乘用車領域提的非常多，商用車的預控制架構也在不斷進行演變。商用車主要分為四個大域：動力域、智能駕駛域、車身域和底盤域。我們認為會率先進行整合的還是動力域和自動駕駛域，這當中將與自動駕駛的滲透緊密結合。車身域，底盤域更多分不同的級別，并不是所有的商用車一步到位做域融合，而是先從中高端的車型著手。同時整個域控制器可以優(yōu)化空間，不管是ECU的數量或是通信總線，都有非常大的改善，長期來看，我們認為這是一個中央計算單元作為終局的發(fā)展。

技術是服務于人的，這里面包含AMT幫助提升駕駛體驗，還有非常重要的人機工程，用以提供更好的舒適性，如低駕駛室，一體化可平躺氣囊座椅。

最后關于模式，從產品層、價值層、生態(tài)層三個層次發(fā)展。最初場景是開發(fā)產品，提供整體解決方案，最后我們認為光做一個方案不夠，需要通過創(chuàng)新的商業(yè)模式，盈利模式來串聯(lián)整個新模式的發(fā)展，這需要與我們前面講的技術結合起來。我們以這家企業(yè)為例子，不光是做滑板底盤技術，還通過他們的服務模式，訂閱模式給當地的一些物流服務商、車隊方提供合作，這也是商業(yè)模式和技術相結合非常好典范。同時，在能源角度上來講，我前面也提到整個換電生態(tài)不單單是主機廠，同時還包含了四個大的參與方，物流車隊、換電企業(yè)、電池銀行和電網生態(tài)，整個充電的生態(tài)相互結合，共同促進整個產業(yè)的發(fā)展。

在解決方案過程當中，我們有一個思考，過去的租賃實際經濟水平只有3%，為了實現更好的利潤，私管和車管帶來了很大的利潤空間，同時對企業(yè)的數字化能力，運營管理能力也提出了很高的要求，所以運營服務如何增值、如何實現可復制化，是作為很多行業(yè)參與方共同思考的問題。他們的模式呈現三個不同的方向，有一些按照時間訂閱方式來進行收費，也有按照運距、公里、實際運營情況收費（現代氫燃料車），還有按照裝載量來收費，實際情況與使用方、用戶方密切相關，需要共同承擔新技術投入中的一些不確定性。

最后，我們談到零碳是整個商用車物流、運輸非常重要的一個關鍵點，零碳分為幾層，找貨、儲貨、送貨，尤其是找貨這一層，如何通過強場景化的零擔策略來幫助企業(yè)實現，以及碳足跡管理進行相關定位。怎么通過零碳車的建立、金融方案的設計，使得整個零碳解決方案更容易被市場接受，在用車、修車、換車端進行相應的補充和支持。整體上我們零碳的物流體系也離不開貨端和車端雙方共同的協(xié)作和努力。

時間關系，以上就是我今天的分享，非常感謝各位的時間，謝謝。

（注：本文根據現場速記整理，未經演講嘉賓審閱）