2024年前5月國內(nèi)中重卡市場簡析

毋庸置疑，終端銷量更能反映當前國內(nèi)市場的真實狀況。作為商用車行業(yè)單價最高的國內(nèi)中重卡市場，歷來被行業(yè)高度關(guān)注，不過今年5月及1-5月，國內(nèi)中重卡市場進展得有些不太理想。

終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2024年5月國內(nèi)中重卡銷售5.8萬輛，同比增長5.1%；2024年1-5月國內(nèi)中重卡累計銷售27.7萬輛，累計同比下降6.1%。那么，2024年5月及1-5月國內(nèi)中重卡市場有哪些主要特點？

特點一：5月環(huán)比降幅擴大，同比增幅縮窄；與4月相比市場降溫

根據(jù)最新終端上牌數(shù)據(jù)，今年5月國內(nèi)中重卡銷售5.8萬輛，環(huán)比下降17.3%，環(huán)比降幅比今年4月擴大了4個百分點；同比增長5.1%，同比增幅較今年4月縮窄了10個百分點，說明今年5月國內(nèi)中重卡市場熱度明顯降溫。

據(jù)分析主要是今年5月燃氣中重卡同比增速趨緩導(dǎo)致的，加之國內(nèi)市場運力過剩、需求不足、車多貨少的矛盾仍然存在。

特點二、牽引車領(lǐng)跑領(lǐng)漲各細分市場

表1,2024年5月及1-5月國內(nèi)中重卡各細分市場銷量及同比統(tǒng)計（數(shù)據(jù)來源：終端上牌信息）

上表可見，在今年5月及1-5月中：

---牽引車5月銷量2.9萬臺，同比增長16.2%（其中燃氣車、新能源產(chǎn)品增幅巨大，也是拉動整個中重卡行業(yè)銷量增長的主要動力），領(lǐng)漲各細分市場；今年1-5月全國牽引車累計銷量13.7萬臺，同比增長4.3%，是今年1-5月國內(nèi)中重卡中唯一增長的細分市場。從占比看，牽引車分別占據(jù)今年5月及1-5月國內(nèi)中重卡市場50%和49.5%的市場比重?？梢姛o論是今年5月還是1-5月，牽引車均領(lǐng)漲領(lǐng)跑國內(nèi)中重卡市場。

----載貨車5月銷量1.2萬臺，同比下降1.1%；1-5月累計銷量5.7萬臺，同比下降15%；今年5月及1-5月市場占比分別為20.7%和20.6%；

---專用車5月銷量1.2萬臺，同比下降9.6%；1-5月累計銷量約5.8萬臺，同比下降16.5%；市場占比分別為20.7%和20.9%；

---自卸車5月銷量約5000臺，同比增長3.6%；1-5月自卸車累計銷量約2.6萬臺，同比下降7.6%；今年5月及1-5月市場占比分別為8.6%和9.4%。

總之，“牽引車領(lǐng)跑領(lǐng)漲各細分市場”成為今年5月及1-5月國內(nèi)中重卡市場的一大特點。據(jù)分析主要是燃氣類牽引車和新能源牽引車的大漲，推動了牽引車整體市場的增長。

特點三：新能源和燃氣類搶眼，燃油類領(lǐng)跌

表2，根據(jù)終端上牌信息，按動力種類劃分，2024年5月及1-5月中重卡銷量及同比統(tǒng)計：

上表顯示, 在今年5月及1-5月各類動力的國內(nèi)中重卡銷量中；

----燃油類車輛分別銷售3.2萬輛和16.2萬輛，同比分別下降25%和33%，均跑贏且領(lǐng)跌今年5月及1-5月國內(nèi)中重卡大盤；分別占據(jù)今年5月及1-5月國內(nèi)中重卡市場54%和58%的比例，均居于主體地位；

---燃氣類車輛分別銷售2.1萬輛和9.3萬輛，同比分別增長85%和127%，均跑贏今年5月及1-5月國內(nèi)中重卡大盤；分別占據(jù)今年5月及1-5月國內(nèi)中重卡市場36.1%和33.5%的比例，均居于第二；燃氣類中重卡同比大漲，主要得益于近期以來燃氣價格的一直友好，使得油氣差價一直存在于合理的區(qū)間，導(dǎo)致燃氣重卡運營成本比燃油重卡具有較好的優(yōu)勢；

---新能源（含純電動、燃料電池、混合動力及甲醇）車輛分別銷售0.55萬輛和2.2萬輛，同比分別增長177%和134%，均跑贏并領(lǐng)漲今年5月及1-5月國內(nèi)中重卡大盤；分別占據(jù)今年5月及1-5月國內(nèi)中重卡市場9.5%和8%的比例，均居于第二；也就是說今年5月及1-5月國內(nèi)新能源中重卡的市場滲透率分別為9.5%和8%。新能源產(chǎn)品領(lǐng)漲國內(nèi)中重卡大盤主要得益于近期各類政策的驅(qū)動及各地環(huán)比考核力度的加大導(dǎo)致的；

特點四：自卸車新能源滲透率是國內(nèi)中重卡中最高的細分市場

表3，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年1-5月國內(nèi)中重卡各細分市場新能源滲透率統(tǒng)計如下：

上表可見，在2024年1-5月國內(nèi)中重卡各類細分市場的新能源滲透率中，新能源自卸車滲透率達到18.3%，居于最高，因此成為今年1-5月國內(nèi)中重卡市場的一個顯著特征。據(jù)分析主要得益于：

一是“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推動，自卸車作為市政建設(shè)的主要運輸工具，是降碳的重點對象。

作為市政建設(shè)的主要運輸工具，自卸車的應(yīng)用場景主要通常是在市區(qū)或市郊，而柴油自卸車的碳排放是重卡中比較多的車型（公開數(shù)據(jù)顯示，一臺四橋重型自卸車通常每年的碳排放量在95噸），是對城市環(huán)境造成污染的主要重卡車型。因此降低城市污染，就必然要降低柴油自卸車的碳排放。換言之，加快自卸車電動化進程必然會成為城市管理者在實施“雙碳”戰(zhàn)略中首先必須考慮的問題。

而重卡中的牽引車等主要車型，其應(yīng)用場景主要不在市區(qū)或市郊，一般是經(jīng)常往返于中長途干線運輸，因此對城市環(huán)境污染的直接威脅要比經(jīng)常在城區(qū)作業(yè)的自卸車相對要小一些。

二是國內(nèi)新基建投資項目的增加，加大了對新能源自卸車的需求。

由于近年來國內(nèi)需求動力不足，為了更好的拉動內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長，各級政府加大了新基建項目（含路、橋、機場等）的投資，并啟動了不少新的工程項目。新基建項目投資的擴大，必然催生對新能源自卸車的需求，為新能源自卸車快速增長提供了契機；

三是城市環(huán)保政策推動渣土車變革，重點城市執(zhí)行力度較大。

隨著我國各城市環(huán)保政策的密集出臺和落地，新能源自卸車逐漸替代污染嚴重的燃油類渣土車（自卸車）成為治理城市環(huán)保的必然選擇。特別是部分重點城市執(zhí)行力度較大，強力推動了新能源自卸車市場滲透率的提升。

比如今年1-5月自卸車銷量第一的四川成都市，在更新燃油類渣土車方面力度就一直非常大。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月成都市新能源重卡累計上牌1730輛，其中新能源自卸車累計上牌近1200輛，占據(jù)其新能源重卡總上牌量近7成的比例，為今年1-5月我國新能源自卸車市場滲透率創(chuàng)新能源中重卡各細分車型新高立下“頭功”！

四是應(yīng)用場景的特殊性，更方便推廣應(yīng)用新能源自卸車。

由于城市渣土自卸車多用于規(guī)?；⒓谢?、且運輸線路相對固定、運輸距離一般在200公里以內(nèi)，由于一般市內(nèi)充電設(shè)施比較完善，充電比較方便，不存在續(xù)航里程焦慮問題問題；同時市區(qū)服務(wù)站較多，對新能源自卸車的車輛保養(yǎng)也方便。也就是說，特殊的應(yīng)用場景，給推廣應(yīng)用新能源自卸車客觀上創(chuàng)造了比較便利的條件。

五是供給側(cè)產(chǎn)品齊全，技術(shù)力量雄厚，為用戶推廣應(yīng)用新能源自卸車提供了強力保障。

特點五、河北、山東、河南居前三

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年1-5月國內(nèi)中重卡市場占比TOP10省份：

上圖顯示，2024年1-5月國內(nèi)中重卡市場占比TOP10中：

---河北、山東、河南居前三；

---TOP10累計占比77%，可見國內(nèi)中重卡市場集中度較高。