廂貨\載貨車(chē)最熱銷(xiāo)，新能源領(lǐng)漲—2024年1-11月輕卡市場(chǎng)主要特征總結(jié)分析

輕卡作為商用車(chē)領(lǐng)域銷(xiāo)量最多、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分市場(chǎng)，歷來(lái)成為行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。在剛結(jié)束的2024年前11月，我國(guó)輕卡市場(chǎng)呈現(xiàn)出怎樣的市場(chǎng)特征？

由于中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)口徑中的輕卡(包含皮卡在內(nèi))，2024年前11月我國(guó)輕卡累計(jì)銷(xiāo)售172.37萬(wàn)輛（開(kāi)票數(shù)據(jù)，含皮卡和出口）， 同比增長(zhǎng)1%；跑贏今年前11月卡車(chē)整體市場(chǎng)-5.42%的增幅近6.42個(gè)百分點(diǎn)，成為抑制今年前11月我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)下滑的主要力量。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，今年1-11月輕卡累銷(xiāo)中，福田以超40萬(wàn)輛的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)居第一、重慶長(zhǎng)安及東風(fēng)汽車(chē)分別居第二和第三；累計(jì)銷(xiāo)量超10萬(wàn)輛的車(chē)企有6家（分別是福田、長(zhǎng)安、東風(fēng)、長(zhǎng)城、江淮、江鈴）。

那么2024年前11月輕卡市場(chǎng)有哪些主要特征？現(xiàn)予以扼要總結(jié)分析。

特征一：累計(jì)同比跑贏卡車(chē)大盤(pán)、且占比同比增加最多，成為遏制卡車(chē)行業(yè)下滑的中堅(jiān)力量

表1， 根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024月1-11月輕卡（含皮卡和出口）：

同比與卡車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)比較

上圖表顯示：

---2024年1-11月輕卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)1%，不僅跑贏今年1-11月卡車(chē)大盤(pán)-5.42%的增速近6.42個(gè)百分點(diǎn)，且在卡車(chē)四大細(xì)分市場(chǎng)中，其累計(jì)同比增速位居第二（只比中卡的增速低）。

---從占比看，今年前11月輕卡占據(jù)卡車(chē)大盤(pán)大半壁江山的市場(chǎng)份額（56.6%），且占比同比增加3.87個(gè)百分點(diǎn)，成為卡車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)中占比同比增加最多的車(chē)型，因此成為遏制今年前11月卡車(chē)整體市場(chǎng)下滑的最大力量。

據(jù)分析主要得益于：

一是今年以來(lái)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境逐步得到改善，對(duì)與民生密切相關(guān)的輕卡惠及較大；而對(duì)于重卡及微卡惠及程度相對(duì)較低；

二是得益于國(guó)內(nèi)新能源輕卡同比的高速增長(zhǎng)所拉動(dòng)。

根據(jù)終端上牌信息，今年前11月我國(guó)新能源輕卡（含1.8噸--6噸輕卡、小卡車(chē)型）累計(jì)銷(xiāo)售超萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近2倍，因此有力的推動(dòng)了今年前11月輕卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

總之，今年前11月，輕卡同比增速跑贏大盤(pán)，且占比同比增加最多，成為遏制我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)下降的最大力量！

特征二、銷(xiāo)量居近10年同期第三，表現(xiàn)較好

近10年前11月輕卡累計(jì)銷(xiāo)量（數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)，含皮卡和出口）

截圖1,近10年1-11月輕卡（含皮卡、小卡等）累計(jì)銷(xiāo)量比較（數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)）

從截圖1可知，2024年前11月輕卡累計(jì)銷(xiāo)售了172.37萬(wàn)輛，在近10年同期中排名第三，總體看屬于較好水平。

值得注意的是，排名中的2020年、2021年及2022年前11月屬于三年的“疫情”期間，輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量本來(lái)就因受到疫情影響而銷(xiāo)量基數(shù)不高；如果將今年前11月輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量跟疫情之前的2019年同期銷(xiāo)量（169.04萬(wàn)輛）比較，已經(jīng)超出3萬(wàn)多輛銷(xiāo)量。

換言之，今年前11月輕卡的銷(xiāo)量已經(jīng)完全超越2019年的“疫前”水平，因此可以認(rèn)為今年前11月輕卡整體市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較好。

據(jù)分析主要得益于我國(guó)益于宏觀經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)，對(duì)與民生關(guān)聯(lián)度較高的輕卡需求增多；

另外就是得益于今年以來(lái)支持新能源貨車(chē)發(fā)展政策的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，導(dǎo)致新能源輕卡物流車(chē)市場(chǎng)的大幅度增長(zhǎng)。還有就是得益于今年前11月我國(guó)輕卡出口市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年前11月我國(guó)輕卡累計(jì)出口近35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1成多，因此有力的推高了今年前11月輕卡的整體銷(xiāo)量。

特征三、汽油車(chē)型領(lǐng)跑、新能源車(chē)型領(lǐng)漲；柴油車(chē)型領(lǐng)跌

截圖2,2024年前11月國(guó)內(nèi)輕卡（不含皮卡和出口）實(shí)銷(xiāo)數(shù)量（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)提供的上牌信息）

表2,2024年前11月國(guó)內(nèi)各動(dòng)力種類(lèi)輕卡銷(xiāo)量及同比（不含皮卡和出口，數(shù)據(jù)來(lái)源：終端上牌）：

上圖表顯示，在2024年前11月國(guó)內(nèi)輕卡實(shí)際上牌銷(xiāo)量為93萬(wàn)輛（不含皮卡和出口），各動(dòng)力輕卡銷(xiāo)量、同比及占比：

---汽油類(lèi)輕卡車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)售47.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.1%，市場(chǎng)占比50.6%，領(lǐng)跑?chē)?guó)內(nèi)輕卡大盤(pán)；

---柴油類(lèi)輕卡累計(jì)銷(xiāo)售29.4萬(wàn)輛，同比下降11%，市場(chǎng)占比31.6%，居第二；

---新能源輕卡（含小卡）累計(jì)銷(xiāo)售11.5萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)160.2%領(lǐng)漲國(guó)內(nèi)輕卡大盤(pán)；市場(chǎng)占比12.37%，居第三；

---CNG類(lèi)輕卡累計(jì)銷(xiāo)售5.0萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)38.8%，市場(chǎng)占比5.38%，居第三。

可見(jiàn)，在2024年前11月國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)中，汽油車(chē)型領(lǐng)跑，新能源車(chē)型領(lǐng)漲、柴油領(lǐng)跌。

特征四：廂貨與載貨車(chē)幾乎“勢(shì)均力敵”，并列成為最熱銷(xiāo)車(chē)型

表3，根據(jù)終端上牌信息，按目標(biāo)用途劃分，2024年1-11月國(guó)內(nèi)輕卡各細(xì)分市場(chǎng)車(chē)型銷(xiāo)量及占比：

上圖表顯示，按目標(biāo)用途劃分，2024年前11月國(guó)內(nèi)各類(lèi)輕卡車(chē)型銷(xiāo)量中：

---廂式貨車(chē)（簡(jiǎn)稱(chēng)廂貨）累計(jì)銷(xiāo)售276171輛，占據(jù)國(guó)內(nèi)輕卡整體銷(xiāo)量29.7%的市場(chǎng)份額；

---其次是載貨車(chē)（欄板式）累計(jì)銷(xiāo)售274312輛，占據(jù)國(guó)內(nèi)輕卡整體銷(xiāo)量29.5%的市場(chǎng)份額；

可見(jiàn)這兩種車(chē)型銷(xiāo)量占比幾乎是勢(shì)均力敵、并列成為今年前11月國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)的兩個(gè)最熱銷(xiāo)車(chē)型。

---倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售95777輛，市場(chǎng)占比10.3%，居第三；

----其他車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)量占比均在10%以下。

特點(diǎn)五：整體銷(xiāo)量中：福田、長(zhǎng)安、東風(fēng)居前三；TOP10同比6增4降，鑫源領(lǐng)漲

表4，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年1-11月輕卡銷(xiāo)量TOP10排行（含皮卡、出口）：

上圖表可見(jiàn)，在2024年前11月，輕卡累計(jì)銷(xiāo)量TOP10中：

--福田累計(jì)銷(xiāo)售411113唯一銷(xiāo)量超40萬(wàn)輛的車(chē)企，同比增長(zhǎng)3.16%，跑贏大盤(pán)，市場(chǎng)占比23.85%，強(qiáng)勢(shì)霸榜；

---長(zhǎng)安汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售171017輛，居第二，同比增長(zhǎng)11.13%，跑贏大盤(pán)，市場(chǎng)占比9.92%；

---東風(fēng)汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售168605輛，同比下降6.9%，跑輸大盤(pán)，市場(chǎng)占比9.33%，居第三；

----長(zhǎng)城汽車(chē)（主要是皮卡）累計(jì)銷(xiāo)售160859輛，同比下降13.66%，跑輸大盤(pán)，市場(chǎng)占比9.33%，居第四；

---江淮汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售155500輛，同比增長(zhǎng)-2.26%，跑輸大盤(pán)，市場(chǎng)占比9.02%，居第五；

---其余車(chē)企累計(jì)銷(xiāo)量均在150000輛以下，市場(chǎng)占比均在8%以下。

可見(jiàn)，在2024年前11月輕卡市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪賽中，福田霸榜，長(zhǎng)安第二、東風(fēng)第三；TOP10同比6增4降，鑫源汽車(chē)領(lǐng)漲（增長(zhǎng)38.65%）。

總之， 今年前11月輕卡市場(chǎng)在貨運(yùn)行業(yè)低迷的市場(chǎng)大環(huán)境中表現(xiàn)相對(duì)較好，且特點(diǎn)也比較多，其中上述5個(gè)特點(diǎn)最為鮮明。