新能源領漲，廣東\浙江\江蘇居前三 -2024年輕卡市場五大特征總結分析

　　由于中汽協(xié)統(tǒng)計口徑中的輕卡(包含皮卡在內(nèi))，2024年我國輕卡累計銷售190萬輛(開票數(shù)據(jù)，含皮卡和出口)， 同比增長0.28%;跑贏2024年卡車整體市場-5%的增幅近5.28個百分點，成為遏制我國卡車市場下滑的主要力量。

　　從行業(yè)競爭格局看，2024輕卡累銷中，福田以超40萬輛的絕對優(yōu)勢居第一、東風汽車及重慶長安分別居第二和第三;累計銷量超10萬輛的車企有6家(分別是福田、長安、東風、長城、江淮、江鈴)，累計銷量超15萬輛的有5家(分別是福田、長安、東風、長城、江淮)。

　　那么2024年輕卡市場有哪些主要特征?現(xiàn)予以扼要總結分析。

　　特征一：累計同比跑贏卡車大盤、且占比同比增加最多，成為遏制卡車行業(yè)下滑的中堅力量

　　表1， 根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年輕卡(含皮卡和出口)同比與卡車各細分市場比較：

　　上圖表顯示：

　　---2024年輕卡市場同比增長0.28%，不僅跑贏202 4卡車大盤-5%的增速近5.28個百分點，且在卡車四大細分市場中，其累計同比增速位居第二(只比中卡的增速低)。

　　---從占比看，2024年輕卡占據(jù)卡車大盤大半壁江山的市場份額(56.5%)，成為卡車行業(yè)的“扛把子”，因此成為遏制2024年卡車整體市場下滑的最大力量。

　　據(jù)分析主要得益于：

　　一是2024年以來經(jīng)濟大環(huán)境逐步得到改善，對與民生密切相關的輕卡惠及較大;而對于重卡及微卡惠及程度相對較低;

　　二是得益于國內(nèi)新能源輕卡同比的高速增長所拉動。

　　根據(jù)終端上牌信息，2024我國新能源輕卡累計銷售超10萬輛，同比翻倍增長，因此有力的推動了2024年我國輕卡整體市場的增長。

　　總之，2024年輕卡同比增速跑贏大盤，成為遏制我國卡車整體市場下降的最大動力!

　　特征二、銷量居近10年同期第三，也超過疫情之前水平，表現(xiàn)較好

　　近10年我國輕卡累計銷量(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)，含皮卡和出口)

截圖1,近10年我國輕卡(含皮卡、小卡等)累計銷量比較(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié))

　　從截圖1可知，2024年全年我國輕卡累計銷售了190萬輛，在近10年同期中排名第三，總體看屬于較高水平。

　　如果將2024年輕卡市場銷量跟疫情之前的2019年同期銷量(188.32萬輛)比較，已經(jīng)超出1萬多輛銷量。

　　換言之，2024年輕卡的銷量已經(jīng)完全超越2019年的“疫前”水平，因此可以認為2024年我國輕卡整體市場表現(xiàn)相對較好。

　　據(jù)分析主要得益于我國益于宏觀經(jīng)濟的逐步恢復，對與民生關聯(lián)度較高的輕卡需求增多;還有就是多地對藍牌輕卡新規(guī)嚴格執(zhí)行，讓不合規(guī)的輕卡淘汰數(shù)量增加，進而提升了2024年用戶對合規(guī)輕卡車輛的采購。

　　另外還得益于2024年以來支持新能源貨車發(fā)展政策的強力驅(qū)動，導致新能源輕卡物流車市場的大幅度增長。還有就是得益于2024月我國輕卡出口市場的高速增長。中國海關數(shù)據(jù)顯示，2024年我國輕卡累計出口近39萬輛，同比增長近2成，因此有力的推高了2024我國輕卡的整體銷量。

　　特征三、新能源“風頭最盛”、柴油呈現(xiàn)頹勢

截圖2,2024年國內(nèi)輕卡(不含皮卡和出口)實銷數(shù)量(數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會提供的上牌信息)

　　表2,2024年國內(nèi)各動力種類輕卡銷量及同比(不含皮卡和出口，數(shù)據(jù)來源：終端上牌)：

　　上圖表顯示，在2024年國內(nèi)輕卡實際上牌銷量為102萬輛(不含皮卡和出口)，各動力輕卡銷量、同比及占比：

　　---汽油類輕卡車型累計銷售50.8萬輛，同比增長14.1%，市場占比49.8%，領跑國內(nèi)輕卡大盤;

　　---柴油類輕卡累計銷售31.2萬輛，同比下降4.8%，市場占比31.2%，居第二;

　　---新能源輕卡(含小卡)累計銷售14.4萬輛，累計同比增長71%領漲國內(nèi)輕卡大盤;市場占比14.1%，居第三;

　　---CNG類輕卡累計銷售5.3萬輛，累計同比增長32.5%，市場占比5.2%，居第三。

　　從占比同比增減看，新能源輕卡占比同比增加4.77個百分點，是占比同比增加最多、風頭最盛的細分車型。而柴油輕卡則正好相反，是占比同比減少最多的細分車型(-5.6%)，盡顯頹勢。

　　可見，在2024年國內(nèi)輕卡市場中，汽油車型領跑，新能源市場風頭最盛、柴油頹勢凸顯。

　　特點四：2024全年銷量中：福田、東風、長安居前三;TOP10同比6增4降，鑫源領漲;市場份額同比6增4降，鑫源份額增加最多

　　表3，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年輕卡銷量TOP10排行(含皮卡、出口)：

　　上圖表顯示，在2024年TO10市場銷量中：

　　---福田汽車累計銷售463763輛，是唯一累計銷量過40萬輛級別的車企，強勢奪冠，同比增長2.66%，跑贏2024年輕卡大盤，市場占比24.41%;占比同比增加0.57個百分點，強者更強;

　　---東風汽車累計銷售188346輛，同比下降3.05%，跑輸2024年輕卡大盤，市場占比9.91%，獲得亞軍;同比占比減少0.34個百分點;

　　---累計銷量在10萬輛以上的還有長安、長城、江淮和江鈴四家車企，市場占比分別為9.47%、9.32%和8.81%和7.12，分別居第三、第四和第五、第六。

　　---其余企業(yè)累計銷量均在10萬輛以下，市場占比均小于5%。

　　---top10同比6增4減， 其中鑫源汽車同比增長37.59%領漲。前10個車企市場份額同比6增4降，其中鑫源汽車增加最多(增1.26個百分點)。

　　特征五：國內(nèi)區(qū)域流向：廣東、江蘇、浙江居前三

　　根據(jù)終端上牌信息，2024年國內(nèi)輕卡流向前11個區(qū)域市場銷量統(tǒng)計(只統(tǒng)計累計銷量超4萬輛的區(qū)域)：

　　上兩圖顯示，在2024年國內(nèi)輕卡區(qū)域流向中：

　　---廣東、江蘇、浙江居前三，其中廣東是唯一銷量超10萬輛的區(qū)域，市場占比11.2%，居榜首;

　　---累計銷量在5萬輛以上的有8個區(qū)域市場，包括廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川、湖南、湖北。

　　總之， 在2024年輕卡市場特點不少，主要特點是上述五個。

　　那么在剛到來的2025年，我國輕卡能否更上一層樓?

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　　總之， 今年前11月輕卡市場在貨運行業(yè)低迷的市場大環(huán)境中表現(xiàn)相對較好，且特點也比較多，其中上述5個特點最為鮮明。