由于中汽協(xié)統(tǒng)計口徑中的輕卡(包含皮卡在內(nèi)),2024年我國輕卡累計銷售190萬輛(開票數(shù)據(jù),含皮卡和出口), 同比增長0.28%;跑贏2024年卡車整體市場-5%的增幅近5.28個百分點,成為遏制我國卡車市場下滑的主要力量。
從行業(yè)競爭格局看,2024輕卡累銷中,福田以超40萬輛的絕對優(yōu)勢居第一、東風汽車及重慶長安分別居第二和第三;累計銷量超10萬輛的車企有6家(分別是福田、長安、東風、長城、江淮、江鈴),累計銷量超15萬輛的有5家(分別是福田、長安、東風、長城、江淮)。
那么2024年輕卡市場有哪些主要特征?現(xiàn)予以扼要總結分析。
特征一:累計同比跑贏卡車大盤、且占比同比增加最多,成為遏制卡車行業(yè)下滑的中堅力量
表1, 根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2024年輕卡(含皮卡和出口)同比與卡車各細分市場比較:
上圖表顯示:
---2024年輕卡市場同比增長0.28%,不僅跑贏202 4卡車大盤-5%的增速近5.28個百分點,且在卡車四大細分市場中,其累計同比增速位居第二(只比中卡的增速低)。
---從占比看,2024年輕卡占據(jù)卡車大盤大半壁江山的市場份額(56.5%),成為卡車行業(yè)的“扛把子”,因此成為遏制2024年卡車整體市場下滑的最大力量。
據(jù)分析主要得益于:
一是2024年以來經(jīng)濟大環(huán)境逐步得到改善,對與民生密切相關的輕卡惠及較大;而對于重卡及微卡惠及程度相對較低;
二是得益于國內(nèi)新能源輕卡同比的高速增長所拉動。
根據(jù)終端上牌信息,2024我國新能源輕卡累計銷售超10萬輛,同比翻倍增長,因此有力的推動了2024年我國輕卡整體市場的增長。
總之,2024年輕卡同比增速跑贏大盤,成為遏制我國卡車整體市場下降的最大動力!
特征二、銷量居近10年同期第三,也超過疫情之前水平,表現(xiàn)較好
近10年我國輕卡累計銷量(數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié),含皮卡和出口)
截圖1,近10年我國輕卡(含皮卡、小卡等)累計銷量比較(數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié))
從截圖1可知,2024年全年我國輕卡累計銷售了190萬輛,在近10年同期中排名第三,總體看屬于較高水平。
如果將2024年輕卡市場銷量跟疫情之前的2019年同期銷量(188.32萬輛)比較,已經(jīng)超出1萬多輛銷量。
換言之,2024年輕卡的銷量已經(jīng)完全超越2019年的“疫前”水平,因此可以認為2024年我國輕卡整體市場表現(xiàn)相對較好。
據(jù)分析主要得益于我國益于宏觀經(jīng)濟的逐步恢復,對與民生關聯(lián)度較高的輕卡需求增多;還有就是多地對藍牌輕卡新規(guī)嚴格執(zhí)行,讓不合規(guī)的輕卡淘汰數(shù)量增加,進而提升了2024年用戶對合規(guī)輕卡車輛的采購。
另外還得益于2024年以來支持新能源貨車發(fā)展政策的強力驅(qū)動,導致新能源輕卡物流車市場的大幅度增長。還有就是得益于2024月我國輕卡出口市場的高速增長。中國海關數(shù)據(jù)顯示,2024年我國輕卡累計出口近39萬輛,同比增長近2成,因此有力的推高了2024我國輕卡的整體銷量。
特征三、新能源“風頭最盛”、柴油呈現(xiàn)頹勢
截圖2,2024年國內(nèi)輕卡(不含皮卡和出口)實銷數(shù)量(數(shù)據(jù)來源:中國汽車流通協(xié)會提供的上牌信息)
表2,2024年國內(nèi)各動力種類輕卡銷量及同比(不含皮卡和出口,數(shù)據(jù)來源:終端上牌):
上圖表顯示,在2024年國內(nèi)輕卡實際上牌銷量為102萬輛(不含皮卡和出口),各動力輕卡銷量、同比及占比:
---汽油類輕卡車型累計銷售50.8萬輛,同比增長14.1%,市場占比49.8%,領跑國內(nèi)輕卡大盤;
---柴油類輕卡累計銷售31.2萬輛,同比下降4.8%,市場占比31.2%,居第二;
---新能源輕卡(含小卡)累計銷售14.4萬輛,累計同比增長71%領漲國內(nèi)輕卡大盤;市場占比14.1%,居第三;
---CNG類輕卡累計銷售5.3萬輛,累計同比增長32.5%,市場占比5.2%,居第三。
從占比同比增減看,新能源輕卡占比同比增加4.77個百分點,是占比同比增加最多、風頭最盛的細分車型。而柴油輕卡則正好相反,是占比同比減少最多的細分車型(-5.6%),盡顯頹勢。
可見,在2024年國內(nèi)輕卡市場中,汽油車型領跑,新能源市場風頭最盛、柴油頹勢凸顯。
特點四:2024全年銷量中:福田、東風、長安居前三;TOP10同比6增4降,鑫源領漲;市場份額同比6增4降,鑫源份額增加最多
表3,根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2024年輕卡銷量TOP10排行(含皮卡、出口):
上圖表顯示,在2024年TO10市場銷量中:
---福田汽車累計銷售463763輛,是唯一累計銷量過40萬輛級別的車企,強勢奪冠,同比增長2.66%,跑贏2024年輕卡大盤,市場占比24.41%;占比同比增加0.57個百分點,強者更強;
---東風汽車累計銷售188346輛,同比下降3.05%,跑輸2024年輕卡大盤,市場占比9.91%,獲得亞軍;同比占比減少0.34個百分點;
---累計銷量在10萬輛以上的還有長安、長城、江淮和江鈴四家車企,市場占比分別為9.47%、9.32%和8.81%和7.12,分別居第三、第四和第五、第六。
---其余企業(yè)累計銷量均在10萬輛以下,市場占比均小于5%。
---top10同比6增4減, 其中鑫源汽車同比增長37.59%領漲。前10個車企市場份額同比6增4降,其中鑫源汽車增加最多(增1.26個百分點)。
特征五:國內(nèi)區(qū)域流向:廣東、江蘇、浙江居前三
根據(jù)終端上牌信息,2024年國內(nèi)輕卡流向前11個區(qū)域市場銷量統(tǒng)計(只統(tǒng)計累計銷量超4萬輛的區(qū)域):
上兩圖顯示,在2024年國內(nèi)輕卡區(qū)域流向中:
---廣東、江蘇、浙江居前三,其中廣東是唯一銷量超10萬輛的區(qū)域,市場占比11.2%,居榜首;
---累計銷量在5萬輛以上的有8個區(qū)域市場,包括廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川、湖南、湖北。
總之, 在2024年輕卡市場特點不少,主要特點是上述五個。
那么在剛到來的2025年,我國輕卡能否更上一層樓?
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總之, 今年前11月輕卡市場在貨運行業(yè)低迷的市場大環(huán)境中表現(xiàn)相對較好,且特點也比較多,其中上述5個特點最為鮮明。
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